פוליסות משתתפות ברווחים: תשואה חיובית של 9%

הפוליסות המשתתפות ברווחים, השיגו מתחילת השנה תשואה חיובית של 9.03%, לעומת תשואה של 8.29% בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור דמי הניהול שנגבו מתחילת השנה הוא 1.45%. בתקופה המקבילה אשתקד שיעור דמי הניהול שנגבו עמד על 1.69%.

בחודש נובמבר הושגה תשואה שלילית בשיעור של 2.02% בפוליסות המשתתפות ברווחים, זאת לעומת החודש המקביל אשתקד, בו הושגה תשואה חיובית בשיעור של 1.38%. דמי הניהול שהוחזרו בחודש נובמבר 2007 היו בשיעור משוקלל של 0.18%, לעומת דמי ניהול בשיעור של 0.33% שנגבו בחודש המקביל אשתקד.

סך נכסי ההשקעה בסוף חודש נובמבר 2007 עמד על כ-96.4 מיליארד שקל, לעומת כ-82.2 מיליארד בסוף חודש נובמבר אשתקד. נכסי חברות הביטוח בפוליסות משתתפות ברווחים הביאו בחודש נובמבר להפסדי השקעות בסך של כ-1.9 מיליארד שקל לעומת החודש המקביל אשתקד - בו הניבו הנכסים רווחים של כ-1.1 מיליארד שקל. רווחי ההשקעות המצטברים מתחילת השנה הסתכמו בכ-7.5 מיליארד שקל, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה הסתכמו רווחי ההשקעות בכ-6 מיליארד שקל.

דמי הניהול שהוחזרו למבוטחים בגין רווחי ההשקעה בחודש נובמבר 2007 הסתכמו בכ-216.8 מיליון שקל, זאת לעומת החודש המקביל אשתקד בו נגבו דמי ניהול בסך של כ-259.1 מיליון שקל. סך דמי הניהול שנגבו מתחילת השנה הסתכמו בכ-1.21 מיליארד שקל, בהשוואה לסך של כ-1.23 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.