דניה סיבוס תגייס 200 מיליון שקל

דניה-סיבוס, מקבוצת אפריקה ישראל, מתכננת לגייס 200 מיליון שקל בהנפקה פרטית של מניות. ההנפקה תהיה בשני שלבים: תחילה, ב-11 ביוני, תמכור החברה מניות בכ-50 מיליון שקל ל-35 משקיעים מוסדיים. שבוע לאחר מכן, ב-18 ביוני, תכונס אסיפה כללית של החברה, כדי לאשר מכירת 150 מיליון שקל לאפריקה-ישראל, במחיר הגבוה ב-0.5% מהמחיר שיקבע במכרז.

הסכום שתשקיע אפריקה-ישראל זהה כמעט לחלוטין להפסדי דניה-סיבוס אשתקד, 149 מיליון שקל, הנובעים מפרשת כביש 431. ההנפקה מיועדת להגדלת ההון העצמי של החברה, שנשחק כתוצאה מההפסדים.

רשימת המשקיעים המוסדיים, שאמורה לרכוש מניות ב-50 מיליון שקל, טרם גובשה. כלל-ביטוח, כיום בעלת 6% בדניה-סיבוס, לא תשתתף ברכישת המניות, ותדולל ל-4%. גם הציבור, שהוא כיום בעל 19% בחברה, לא ירכוש מניות, וידולל ל-13%. אפריקה-ישראל תישאר בעלת כ-75%.

35 המשקיעים המוסדיים והפרטיים יהפכו, לאחר ההנפקה, לבעלי 8% בדניה-סיבוס, על חשבון דילול הציבור וכלל ביטוח בשיעור זהה. המניות יפוזרו בין עשרות משקיעים, ולאף אחד מהם לא תהיה השפעה על ממש על עסקי החברה. השליטה תשאר בידי אפריקה-ישראל ומנהליה.

אם דניה-סיבוס לא תצליח למצוא 35 משקיעים שירכשו מניות ב-50 מיליון שקל, תרכוש ככל הנראה אפריקה-ישראל את היתרה, וכך תגדיל את חלקה בבעלות.

דניה-סיבוס תנפיק 8.9 מיליון מניות, לפי שער הבורסה ביום 10 ביוני, פחות 5%. שער המניה עמד אתמול (30.4.08) על 20.7 שקל למניה. על-פי שער זה, תצליח דניה-סיבוס לגייס רק כ-180 מיליון שקל. נראה שהנהלת החברה מעריכה, ששער המניה יעלה בכ-10% עד מועד ההנפקה, או לחילופין שהקונים יסכימו במכרז לשלם 10% מעל מחיר הבורסה של היום. מובן שאין ביטחון שזה מה שיקרה, והרבה תלוי במצב שוק המניות בשבוע השני של יוני.

המנכ"ל החדש של דניה-סיבוס, אילן בן-גיגי, יקבל 212 אלף אופציות למניות החברה. בוטלה הקצאת 193 אלף מניות למנכ"ל הקודם, עופר קוטלר, עקב פרישתו.