|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
בוני התיכון תקנה אג"ח ב-38 מיליון שקל
|
תשלם 6% פחות ממחיר הפדיון הסופי ● המקורות לתשלום: מזומנים בקופה ועודפי הכנסות בבניית 415 דירות באור יהודה ובת ים ● הצעה משופרת לעומת הקודמת, שנדחתה
|
|
הציעה מחיר גבוה במקצת. בוני התיכון [אילוסטרציה: פלאש 90]
|
|
|
|
|
חברת הנדל"ן בוני התיכון תרכוש מהציבור אג"ח ב' ב-38 מיליון שקל, במחיר הגבוה ב-5% ממחיר ההנפקה. האסיפה הכללית של בעלי האג"חים ב' אישרה אתמול (ד', 29.10.08) את העיסקה. יתרת אג"ח ב' במחזור עומדת על 45 מיליון שקל. החברה רוכשת את האג"ח ב-6% מתחת למחיר הפדיון, כמפורט בהמשך.
בוני התיכון תממן את הרכישה משלושה מקורות:
1. עודפי הכנסות מפרויקט לבניית 139 דירות באור יהודה. הכנסות אלו משועבדות בשיעבוד שני לטובת בעלי אג"ח ב'. החברה מכרה עד כה 60 דירות בפרויקט, והיא צופה רווח ברוטו של 24 מיליון שקל.
2. עודפים ממכירת 276 דירות בבת ים, גם הם בשיעבוד שני. נותרו למכירה 100 דירות, והרווח הצפוי הוא 103 מיליון שקל, בשני הפרויקטים יחד - 415 דירות.
3. מזומנים בקופת החברה, שהיו נכון ל-30 ביוני כ-17 מיליון שקל.
לפני כחודש וחצי דחתה אסיפת בעלי אג"ח ב' את הצעת הנהלת החברה, לפדות את כל האג"חים בשער 104 נקודות. עתה מציעה החברה מחיר גבוה במקצת. בנוסף, התחייבה עתה החברה למחיר מינימום של 105 נקודות בכל מקרה. למרות זאת, התקבלה אתמול ההחלטה ברוב קולות, ולא פה אחד.
בוני התיכון בונה גם 144 דירות בראשון לציון. בנוסף, היא עומדת לסיים בניית פרויקטים באשדוד, מודיעין, נתניה ופתח תקוה. החברה פעילה גם בבנייה למגורים במזרח אירופה. היא נמצאת בשליטת משפחת אברהם ועמרם פרץ.
חברות נדל"ן רבות קונות בשוק בשבועות האחרונים אג"ח של עצמן, תוך ניצול המחירים הנמוכים, לעיתים בעשרות אחוזים מתחת למחיר ההנפקה. המקרה של בוני התיכון יוצא דופן: היא רוכשת את האג"ח בשער של 105 נקודות, המשקף את מחיר ההנפקה ועוד ריבית ששולמה אתמול. המחיר שווה-ערך ל-94% מהתמורה הכוללת (כולל ריבית) שהייתה צפויה לבעלי האג"ח, לולא המתינו עד מועד הפרעון.
בעיסקה זו, משתמשת בוני התיכון בנזילות הטובה שלה, ומנצלת את המחיר הנוח יחסית בשוק ההון, כדי להיפטר מהתחייבות לטווח בינוני, תוך חיסכון של 6%.
עם אישור העיסקה עלו היום (ה', 30.10.08), כצפוי, שערי אג"ח ב' בבורסה בכ-2%, לרמה של 105 נקודות.
|
| תאריך:
|
30/10/2008
|
|
|
עודכן:
|
30/10/2008
|
|
אלעזר לוין
|
|
בוני התיכון תקנה אג"ח ב-38 מיליון שקל
|
|
ענקית מוצרי הצריכה יוניליוור, המוכרת בישראל במוצרים כגון קנור, תלמה, תכשירי הרחצה דאב וחומרי הניקוי סיף פנטסטיק, ובעולם במכירות תה ליפטון וגלידת בן אנד ג'ריס, דיווחה (ה', 30.10.08) על גידול של 63% ברווח הנקי שלה, בעיקר בזכות מכירת עסקים.
|
|
|
|
|
מחיר הנפט עלה (ה', 30.10.08) במסחר האלקטרוני של בורסת הסחורות של ניו-יורק, ליותר מ-70 דולר החבית, לאחר שהדולר האמריקני נפל בשיעור היומי התלול ביותר אחרי 23 שנה בתגובה על הפחתת הריבית בארה"ב. בשוקי המניות באסיה נרשמו זה היום השלישי עליות שערים, ומדד ניקיי היפני קפץ ב-10%, עקב סימנים שהמשקיעים מחדשים את תאבונם לסיכונים לנוכח המאמצים הגלובליים למנוע מיתון עמוק.
|
|
|
|
|
תא"ל (במיל.) גל הירש, הגיש (יום ה', 30.10.08) תביעה בסכום של 2.5 מ' שקלים נגד ערוץ 10 והכתבים אושרת קוטלר ואור הלר. בתביעה טוען הירש, באמצעות באי-כוחו עוה"ד דרור ברוטפלד ודיקלה סלע ממשרד ד. ברוטפלד, כי הערוץ וכתביו פרסמו לכאורה אודותיו פרסומים כוזבים שגרמו לו לנזקים רבים ולפגיעה בשמו הטוב. הירש: עשו לי רצח אופי .
|
|
|
|
|
במסגרת הניסיון ליצור לב מלאכותי טוב יותר, מדענים צרפתים החליטו להשתמש בטכנולוגיה של לווינים ומטוסים כדי ליצור לב שלדבריהם, מגיב טוב יותר לגוף האדם. עד כה, היחידה החדשה, שהוצגה במסיבת עיתונאים בפריס השבוע, נבדקה רק בבעלי חיים. המפתחים מקווים שהיא תעזור בעתיד לאנשים לשרוד ללא הצורך בהשתלה של לב חי.
|
|
|
|
|
עם התפשטות המשבר הפיננסי מארה"ב לעולם כולו, התרחבו גם מאמצי ההצלה. קרן המטבע הבינלאומית הודיעה (ד', 29.10.08) כי תלווה עד 100 מיליארד דולר למדינות בעלות משקים בריאים שמתקשות להשיג הלוואות בגלל המשבר בשוקי האשראי. הבנק הפדרלי של ארה"ב הודיע כי ייתן הלוואות בסכומים עד 30 מיליארד דולר לברזיל, למקסיקו, לדרום קוריאה ולסינגפור, כדי לאפשר להן להמיר ביתר קלות את המטבעות שלהן בדולרים.
|
|
|
|
|
