אלעזרא חושש מנזקים במאות מיליונים

"אם בעלי האג"ח של אלבר לא יאשרו היום (18.12.08) את העסקה, שלפיה תקנה החברה 38% מהכשרת היישוב ביטוח ב-39 מיליון שקל, ייגרמו לחברה, ולרבים אחרים, נזקים במאות מיליוני שקלים". כך הזהיר הבוקר אלי אלעזרא, בעל השליטה, במכתב חריג ששלח לבעלי האג"ח. בשעות אלו מתכנסים בעלי האג"ח בתל אביב, לדיון אחרון ומכריע בעסקה.

אלעזרא מבקש-מתחנן בפני בעלי האג"ח לאשר את העסקה, כדי שאפשר יהיה להוציאה לפועל עד יום א', 21 בדצמבר, ב-13 בצהריים. אלעזרא אמור לפרוע לבנק מזרחי-טפחות הלוואה גדולה, ואז תקבל הכשרת היישוב ביטוח מהבנק, הלוואה של כ-20 מיליון שקל, שתאפשר לה - יחד עם הכסף שתקבל מאלבר - לפרוע את התשלום הקרוב לבעלי האג"ח שלה.

אם העסקה לא תאושר, לא יהיה להכשרת היישוב ביטוח די כסף לשלם את האג"ח. במקרה כזה יוכלו הנאמנים, חברת הרמטיק, וגם בעלי האג"ח, לנקוט בצעדים שונים וחמורים כנגד הכשרה-ביטוח.

אלעזרא אומר כי אם העסקה למכירת המניות לא תאושר היום, אי אפשר יהיה להשלים את המהלך כולו. "במקרה זה", הוא מזהיר, "ייגרמו נזקים במאות מיליוני שקלים לחברה, לעובדיה ולרבים אחרים".

כדי לשכנע את בעלי האג"ח להסכים לעסקה, הודיע אמש (ד', 17.12.08) אלעזרא, שייתן להם בטחונות נוספים. אפרידר, חברה פרטית בשליטתו, תשעבד לטובתם מגרש, ששוויו 6 מיליון שקל; אם האג"ח יועמדו בעתיד לפרעון מיידי - מה שיקרה במקרה של חדלות פרעון - תוכל אלבר לחייב את אלעזרא לקנות ממנה את מניות הכשרת היישוב ב-39 מיליון שקל; אלבר גם תתחייב לא לחלק דיבידנד בשנה הקרובה, כאשר הדיבידנד היה אמור להיכנס כמעט כולו לכיסו של אלעזרא.

בפנייתו לבעלי האג"ח אומר עוד אלעזרא: "העסקה למכירת מניות הכשרת היישוב אינה טעונה אישור בעלי האג"ח. כל ההטבות שאני מציע הן לפנים משורת הדין".

בשעה זו, כאמור, מתכנסים בעלי האג"ח, כדי להחליט אם להענות לבקשותיו של אלעזרא ולאשר את העסקה. שלשום, באסיפה קודמת, לא אישרו אותה. אך בינתיים קיבלו גם הטבות נוספות וגם אזהרה חמורה על מה שיקרה אם העסקה לא תאושר.