|
בעלי מקצועות חופשיים מוזמנים להעביר אלינו לפרסום מאמרים, מידע בעל ערך חדשותי, חוות דעת מקצועיות בתחומים משפט, כלכלה, שוק ההון, ממשל, תקשורת ועוד, וכן כתבי טענות בהליכים בבית המשפט.
דוא"ל: vip@news1.co.il
|
|
|
ב. יאיר תמכור נכס בירושלים תמורת אג"ח
|
החברה תמכור למשקיעים אנגלים, רובם לא-יהודים, את בית הדיור המוגן שלה "מצודת ירושלים" ב-127 מיליון שקל ● הקונים ישלמו חלק מהתמורה באג"ח של החברה במחיר גבוה ממחיר הרכישה ונמוך ממחיר הפדיון ● עסקה תקדימית שנייה של נדל"ן תמורת אג"ח ● ב. יאיר מחפשת מזומנים, מוכרת נכסים ב-230 מיליון שקל
|
|
פרוייקט "מצודת ירושלים" [צילום הדמיה: אתר ב. יאיר]
|
|
|
|
|
קבוצה של 8 משקיעים אנגלים, רובם לא-יהודים, עומדת לרכוש מחברת ב. יאיר את בית הדיור המוגן שלה "מצודת ירושלים" ברחוב ינובסקי 4, ירושלים. הקבוצה תשלם 127 מיליון שקל. הבניין משועבד לטובת בעלי אג"ח-5 של ב. יאיר - ראה פירוט בהמשך. בכך ממשיכה חברת ב. יאיר מסע מכירת ומימוש נכסים, כדי לשפר את נזילותה.
הקבוצה האנגלית מיוצגת בארץ בידי עו"ד דורון לנגה מירושלים, וזוהי השקעתה הראשונה בישראל. הקבוצה הקימה לצורך העסקה חברה ישראלית בשם "גל קולוני רזינדס". אתמול (ג', 10.3.09) קיבלה החברה אופציה לשנתיים, מחברת ב. יאיר, לרכוש את בית הדיור המוגן. היא שילמה בעד האופציה 2.6 מיליון שקל.
"מצודת ירושלים", שבנייתו מסתיימת בימים אלו, נחשב לאחד מבתי הדיור המוגן היוקרתיים בישראל. יש בו 116 דירות בגדלים שונים, בין 50 ל-200 דירות. מחירי הדירות, כולל ריהוט, נעים בין 1 ל-4.5 מיליון שקל. חלק ניכר מהדירות עדיין לא נמכרו.
הקבוצה האנגלית רכשה בבורסה בתקופה האחרונה, ללא פרסום, חבילות גדולות של אג"ח-5 ב. יאיר. החוזה בין הצדדים קובע כי האנגלים יוכלו לשלם חלק מהתמורה על-ידי האג"ח. מחיר האג"ח לצורך העסקה יהיה באמצע הדרך בין מחיר הרכישה שלהם בבורסה לבין ערכן התיאורטי ליום הפרעון. בצורה זו מרוויחים שני הצדדים: האנגלים יהנו מתשואה גבוהה על השקעתם ברכישת האג"ח, ואילו ב. יאיר תקדם את העסקה ותקטין את כמות האג"ח לפרעון הנמצאים בשוק.
שער האג"ח זינק הבוקר ב-28%
אג"ח-5, שהונפקו בתמורה של 120 מיליון שקל, הגיבו הבוקר (ד', 11.3.09) בדרמטיות על חתימת החוזה: שער האג"ח זינק בבת אחת ב-28%, מרמה של 54 נקודות לרמה של 69 נקודות. יש לכך שלוש סיבות: (1) המשקיעים וב. יאיר מצהירים, על-ידי העסקה, ששערן הריאלי של האג"ח גבוה במידה ניכרת משערן הנוכחי בבורסה. (2) רכישת חלק מהאג"ח על-ידי ב. יאיר מקטינה את סך האג"ח במחזור, ותקל על הפרעון בעתיד. (3) רכישת "מצודת ירושלים" על-ידי המשקיעים האנגלים מהווה הבעת אמון בכדאיות ההשקעה בנכס, שהוא הביטחון העיקרי לבעלי האג"ח.
|
|
ב. יאיר מממשת ב-230 מיליון שקל
|
|
|
|
פרויקט משכנות האומה [צילום הדמיה]
|
|
|
עסקת מצודת ירושלים היא אחרונה בשורת עסקות, שבהן מממשת ב. יאיר נדל"ן כדי לשפר את נזילותה. החברה מימשה עד עתה, כולל העסקה החדשה, נכסים בכ-230 מיליון שקל. עסקות בולטות קודמות: - החברה מכרה לרמי לוי (בעל רשת סופמרקטים) מגרש בן 7 דונם בדרך חברון בירושלים, ב-24.5 מיליון שקל.
- נמכר מגרש בן 14 דונם בגבעת זאב ב-19 מיליון שקל.
- החברה מכרה לאפריקה-ישראל 50% מפרויקט לבניית 120 דירות בנתניה, ב-60 מיליון שקל.
שילמו 470 מיליון שקל על "משכנות האומה" - והמכירות חלשות פרויקט מגורי היוקרה "משכנות האומה" של ב. יאיר, במתחם משרד החוץ בירושלים, נשאר הבעיה העיקרית של החברה. היא סיימה באחרונה לשלם למינהל מקרקעי ישראל את כל מחיר הקרקע, 470 מיליון שקל. המגרשים מיועדים לבניית 466 דירות, כלומר החברה שילמה מחיר גבוה מאוד, כ-1 מיליון שקל לקרקע לדירה. המיתון והמשבר הכלכלי מביאים לכך, שהחברה מכרה עד עתה (על-פי דיווח אחרון, מנובמבר 2008) רק 27 דירות, בתמורה של 62 מיליון שקל. אמנם, החברה בונה כרגע רק שלב ראשון, אך ההשקעה של מאות מיליוני שקלים ברכישת הקרקע, שמומנה על-ידי בנק הפועלים ובנק לאומי, ממשיכה להעיק על החברה ולגבות ממנה הוצאות מימון גבוהות. ב. יאיר סיימה את ינואר-ספטמבר ברווח נקי של 4.9 מיליון שקל. החברה אמורה לפרסם בימים הקרובים את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2008.
|
|
עסקה שנייה של רכישת נדל"ן באמצעות אג"ח
|
|
זו פעם שנייה בשבועות האחרונים שנעשית עסקה מעין זו. בחודש שעבר, כפי שפורסם ב-News1, קנתה קבוצת משקיעים, מאפריקה-ישראל, 10 מגרשים בסביון, כאשר את רוב תמורת המכירה היא שילמה באג"ח של אפריקה-ישראל, ובמחיר גבוה ממחירן בבורסה ונמוך ממחירן ביום הפדיון.
האנגלים קונים נכס בהנחה של 35 מיליון שקל
עסקת "מצודת ירושלים" נראית כדאית מאוד למשקיעים האנגלים: באפריל אשתקד העריך שמאי את שווי הבניין ב-162 מיליון שקל. הם קונים אותו בהנחה של 35 מיליון שקל, או 21% משוויו. ההנחה נובעת בעיקר ממשבר הנדל"ן העולמי, המקרין גם לישראל, ומהמדיניות של ב. יאיר בתקופה האחרונה, לממש נכסים במאות מיליוני שקלים כדי להקטין את חובות החברה לבנקים ולחזק את הנזילות וההון העצמי שלה.
|
|
| תאריך:
|
11/03/2009
|
|
|
עודכן:
|
11/03/2009
|
|
אלעזר לוין
|
|
ב. יאיר תמכור נכס בירושלים תמורת אג"ח
|
|
|
|
|
|
כותרת התגובה
|
שם הכותב
|
שעה תאריך
|
|
|
|
1
|
|
תאב בצע
|
11/03/09 16:58
|
|
"סיפור גדול" הוא קומדיה על חבורת שמנים מרמלה, שמחליטים להקים מועדון סומו.
|
|
|
|
|
ביום חמישי הבא, ה-19 במרס, בשעה 21:40, יחל ערוץ 10 בשידור העונה השנייה של הדרמה המדוברת "לאהוב את אנה".
|
|
|
|
|
בשנת 2008 הסתכמו מכירותיה של מכתשים אגן בשיא של כ-2.53 מיליארד דולר. זאת, לעומת מכירות של 2.06 מיליארד דולר בשנת 2007, צמיחה של כ-22.8%. הגידול במכירות הגיע בעיקר ממכירות באירופה, אשר הסתכמו ב-1.01 מיליארד דולר לעומת 817.7 מיליון דולר אשתקד - עלייה של 23.6%.
|
|
|
|
|
חוקרים בלגים פיתחו בדיקת דם שתוכל לנבא את הסיכויים לפתח דימנציה.
|
|
|
|
|
הבורסה בתל אביב הצטרפה היום לעליות החדות שנרשמו אמש בוול סטריט ונמשכו היום באירופה. החוזים העתידיים על המדדים המובילים הצביעו על עליות של כ-1.5% עם פתיחת המסחר בניו-יורק ועודדו את המשך המסחר בעליות.
|
|
|
|
|
הפטפטת המדינית הבלתי אחראית שמהדהדת בתקש...
