התשואה הריאלית נטו של פוליסות משתתפות ברווחים בחברת הביטוח
הפניקס הגיעה ברבעון הראשון של 2009 ל-9.4%. זאת, לעומת הפסדים גדולים ברבעון המקביל אשתקד, שנבעו מהמשבר בשוק ההון. התשואה החיובית ברבעון האחרון נובעת מהעליות בשערי מניות ואג"ח בשוק ההון.
התשואה הריאלית נטו בהפניקס הגיעה בחודש מרס ל-3.25%. החברה,
כמו יתר חברות הביטוח, אינה יכולה לגבות מהמבוטחים דמי ניהול
משתנים (בגובה 15% מהרווחים), כל עוד לא קיזזה את ההפסדים של
השנה שעברה.
תיק הפוליסות המשתתפות של הפניקס הוא בן 11.7 מיליארד שקל, והוא בין הגדולים בענף.
