|
|
עפרה שטראוס. מתכננת גיוס הון [סיון פרג´]
|
|
|
|
|
חברת שטראוס גרופ, הודיעה (יום א', 26.4.09), כי דירקטוריון החברה קיבל החלטה עקרונית לבצע הנפקה לציבור של איגרות חוב בהיקף כולל של כ-300 מיליון ש"ח.
מדובר בהנפקת איגרות חוב בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת של איגרות החוב ב', באמצעות מכרז על מחיר היחידה ו/או הנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב ג', שתעמוד לפירעון (קרן) בשלושה תשלומים שנתיים בשנים 2011 עד וכולל 2013, בריבית רבעונית משתנה, במרווח קבוע, ששיעורן ייקבע במכרז, מעל ריבית שנושאת אג"ח ממשלתית בריבית משתנה.
הנפקת איגרות החוב תתבצע על-פי דוח הצעת מדף, אשר בכוונת החברה לפרסם על בסיס תשקיף המדף שפירסמה ביום 10 במאי 2008. בכוונת החברה לפנות למשקיעים מסווגים, לשם קבלת התחייבות מוקדמת להגשת בקשות למכרז.
עוד מציינת שטראוס גרופ, כי בשבוע שעבר (יום ה', 23.4.09), הודיעה לה חברת הדירוג מידרוג על מתן דירוג Aa1 לאיגרות החוב שלה, ובנוסף הודיעה לה (יום ו', 24.4.09) חברת הדירוג סטנדרט & פורס מעלות, על מתן דירוג AA פלוס יציב לאיגרות החוב שבמחזור ולהנפקה של הרחבת סדרה ב' ו/או הנפקת סדרה ג'.
אחת השגיאות החמורות ביותר של ממשלת ישראל: ההפרדה בין חטופים לחטופים, ואי-עמיד...
