|
|
צור-שמיר. תקבל 140 מיליון
|
|
|
|
|
בנק הפועלים ילווה לחברת צור-שמיר 140 מיליון שקל, כך קובע חוזה שנחתם אתמול (ב', 27.4.09). צור-שמיר היא אחת החברות בקבוצת שנידמן, שהיא גם בעלת השליטה בחברה לביטוח ישיר ובחברת הנדל"ן אדגר. 56% ממניות אדגר שועבדו לבנק בשיעבוד ראשון, ומהוות ביטחון עיקרי להלוואה.
המטרה העיקרית של ההלוואה היא להזרים לחברה מזומנים עד לקבלת התמורה ממכירת חברת אינטוץ', כמפורט בהמשך. סכום ההלואה יחולק כך:
1. 58 מיליון שקל לפרעון תשלומים לבעלי אג"ח ה'.
2. 58 מיליון שקל ערבות חדשה לכלל ביטוח, שהנפיקה לצור-שמיר פוליסה המבטיחה את פרעון אג"ח ד'.
3. 24 מיליון שקל לפעילות שוטפת ולפרעון חלק מהחוב לבנקים אחרים.
הבנקים האחרים הם לאומי, מזרחי-טפחות ומרכנתיל-דיסקונט. החברה חייבת להם 144 מיליון שקל. ההסדר עם בנק הפועלים הוא בידיעת בנקים אלו. שלושת הבנקים גם קיבלו שיעבוד שני על מניות אדגר. לאחר שצור שמיר תפרע את החוב לבנק הפועלים, יועבר השיעבוד הראשון על אדגר לשלשת הבנקים האחרים.
החברה לביטוח ישיר סיכמה לפני כשלושה חדשים עיסקה למכירת חברת הביטוח המזרח-אירופית שלה, אינטוץ', לקבוצת הביטוח האנגלית רויאל אנד סאן. ביטוח ישיר אמורה לקבל 388 מיליון שקל, ומתוך סכום זה תקבל צור-שמיר 127 מיליון שקל, נטו לאחר מס. סכום זה יאפשר לחברה לפרוע חלק מחובותיה לבנקים. ואכן, ההסכם בין צור-שמיר לבנקים קובע כי אם העסקה לא תחתם סופית, יוכלו הבנקים לדרוש פרעון מיידי של הלוואותיהם.
