הוקם פורום מנהלי תיקי השקעות באיגוד המסחר

פורום מנהלי תיקי השקעות הוקם לאחרונה באיגוד לשכות המסחר. כך הודיעה (יום ג', 14.7.09) הלשכה. הפורום הינו התארגנות של חברות ועסקים שעוסקים בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות ובייעוץ השקעות. מטרתו לפעול במשותף מול גורמי האסדרה השונים ובעיקר מול הרשות לניירות ערך, כדי להגן על ציבור המשקיעים. באיגוד אומרים כי הפורום נועד ליצור מסגרת לקביעת סטנדרטים גבוהים לעוסקים בענף של הוגנות ושקיפות למשקיעים, ובעתיד אף יפעל לקביעת כללי אתיקה לעוסקים בתחום.

לחברי ההנהלה הזמנית של הפורום נבחרו: קובי פינגנבוים - מנכ"ל פמילי אופיס, אשר ישמש גם כיושב-ראש זמני של הפורום, ארז גולדשטיין - מנכ"ל ביג שירותים פיננסיים), דוד שוורץ - יושב-ראש שוורץ שוקי הון, אלי דרור - מנכ"ל דרורים השקעות הון, מרקו תג'ר - מנכ"ל טלסקופ ניהול תיקים, עופר אקסלרוד - מנכ"ל יתרונות פיננסיים, משה מידן - מנכ"ל רויטר מידן בית השקעות ומשה יונס - מנכ"ל משה יונס ניהול השקעות.

קובי פינגנבוים, יושב-ראש פורום מנהלי תיקי השקעות, אמר כי "המשבר הנוכחי בשוק ההון העלה מחדש את החשיבות בקיומם של מנהלי ויועצי השקעות בלתי תלויים. ההתאגדות החדשה הוקמה מתוך מטרה לפעול בכמה מישורים כגוף אחד המייצג את כלל מנהלי תיקי ההשקעות, יועצי ההשקעות ומשווקי ההשקעות. אנו רואים חשיבות רבה לפעול במשותף עם רשות ניירות ערך, שכן יש לכולנו את אותם האינטרסים, להגן על ציבור המשקיעים ולשמור על שוק הון משוכלל. אנו נפעל להעמדת כלים משפטיים ואחרים אשר יסייעו לחברים בפורום להתפנות לעיסוק העיקרי והוא הטיפול בלקוחותיהם. כמו-כן, נפעל לקידום מקצועי של החברים על-ידי קיום ימי עיון ופרסום הנחיות לקביעת אסדרה עצמית וכיוצא בזה".

רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, אמר כי "כיום פועלות בישראל 188 חברות בעלות רישיון בתוקף לניהול תיקי השקעות, 25 חברות לשיווק השקעות ו-14 חברות לייעוץ השקעות. התארגנות של מנהלי תיקי השקעות וחברות לשיווק וייעוץ השקעות הינה חיונית בין היתר כדי לדאוג לאינטרסים המשותפים של החברים העוסקים בענף כך שיוכלו להמשיך ולשרת במסירות, במקצועיות וביושר את לקוחותיהם".