|
|
ייעול בתהליכי הייעוץ הפנסיוניים [צילום: יום ליום]
|
|
|
|
|
הממונה על שוק ההון באוצר, ידין ענתבי, פרסם (יום ג', 18.8.09) חוזר שקובע אלו נתונים יועברו מגופים מוסדיים כגון חברות ביטוח, קופות גמל וקרנות פנסיה, ליועצים ולסוכני ביטוח לצורך ייעוץ ושיווק פנסיוני. החוזר קובע רשימת שדות ומגדיר לוחות זמנים להעברת המידע על-מנת לייעל את הליכי העבודה ולאפשר מתן ייעוץ או שיווק מקצועי ואיכותי יותר ללקוח.
באגף שוק ההון מסרו כי ההחלטה על היקף המידע שיועבר מאזנת בין הצורך של היועצים והסוכנים לקבל תמונה רחבה על אודות הלקוח וחסכונותיו, לבין הקושי של הגופים לקדד את המידע ולהעבירו. פרטי המידע שיועברו נקבעו לאחר דיונים בצוות שהקים הממונה על שוק ההון, אשר כלל נציגים של חברות הביטוח, קופות הגמל, קרנות הפנסיה, הבנקים וסוכני הביטוח.
כמו-כן, נמסר כי בימים אלה מקדם הממונה הקמת מסלקה פנסיונית וכי החוזר שהופץ הוא נדבך ראשון בהקמתה. המתווה להקמת המסלקה הוא חברה בבעלות משותפת של השחקנים השונים בשוק אשר תקים את המסלקה הפנסיונית. צוות היגוי, המורכב מנציגים של השחקנים בשוק, פועל מזה כשלושה שבועות לגיבוש המלצות אופרטיביות להקמת המסלקה.
