דלק גייסה 255 מיליון שקל נוספים באג"ח להמרה

קבוצת דלק השלימה אמש (ב', 26.4.10) גיוס של 255 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח להמרה, לאחר שבסוף השבוע שעבר גייסה החברה 190 מיליון שקלים בשלב המוסדי של הגיוס. הביקושים לאג"ח נאמדו בסכום של כ-800 מיליון שקלים. החברה ציינה כי הגיוס נועד למיחזור חובות לבנקים.

האג"ח שגויס הינו שקלי (לא צמוד), נושא ריבית שנתית קבועה של 4.1% המשולמת פעמיים בשנה, ובעל מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-2.4 שנים. יחס ההמרה שלפיו יוכלו המשקיעים להמיר את האג"ח למניות של קבוצת דלק יהיה 1225 ש"ח למניה (גבוה בכ-50% ממחיר המניה בשוק). המשמעות היא כי מניית דלק צריכה לעלות במהלך התקופה ביותר מ-50% כדי שתהיה כדאיות לרוכשי האג"ח להמרה להמיר אותן למניות החברה.

את ההנפקה הובילה אקסלנס נשואה חיתום ביחד עם פועלים אי.בי.אי, לידר, מנורה חיתום, ברק קפיטל ולאומי פרטנרס.

אסי ברטפלד מסר בתגובה: "אני גאה על האמון שזוכה הקבוצה משוק ההון. למרות שמחיר ההמרה היה גבוה בכ-50% ממחיר המניה בשוק נהננו מביקושים גבוהים מהמצופה. גיוס זה הוא המשך להוכחה בדבר יכולות הגיוס המרשימות שביצעה החברה בשנה האחרונה - גיוסים שבזכותם יכולה הייתה החברה לבצע מספר מהלכים משמעותיים".