כלל תעשיות השלימה מכירת %25 ממשאב

חברת כלל תעשיות והשקעות בע"מ השלימה מכירת %25 מהחזקותיה בחברת משאב יזום ופיתוח (העוסקת בעיקר בייצור ובשיווק מלט), לחברה אירית - CRH, תמורת 598 מיליון ש"ח. הרווח שהשיגה החברה כתוצאה מהמכירה מגיע ל-255 מיליון ש"ח.

חברת CRH האירית פועלת בתחום חומרי בניין ומלט. השותפות עימה בוצעה נוכח הפוטנציאל הטמון בה כשותף אסטרטגי בינלאומי. המו"מ עימה שהחל לפני כשמונה חודשים, נוהל בראשותם שם יו"ר אי.די.בי. (בעלת השליטה בכלל תעשיות) ליאון רקנאטי, ומנכ"ל כלל תעשיות מאיר שני.

כלל תעשיות דיווחה על העיסקה לבורסה ומסרה, כי במקביל למכירת %25 מהמניות, היא העניקה לחברה הרוכשת אופציה לרכישת %25 נוספים מהמניות, כך שלאחר מימוש האופציה - אם תחליט CRH לנצלה - יחזיקו המוכרת והרוכשת, כל אחת, מחצית ממניות משאב.

האופציה ניתנה לחברה הרוכשת החל מיום 31.12.01, ועד 31.12.03. האופציה אינה ניתנת להעברה. הצדדים קבעו, כי מחיר מימוש האופציה יהא לפי הגבוה מבין שתי החלופות: שווי חברה של 750 מיליון דולר, בניכוי ההתחייבויות הפיננסיות של משאב במועד מימוש האופציה; מכפלה של 6.8 ב-EBITDA (רווח לפני מס, פחת והוצאות מימון) של נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ - ל-12 החודשים שיקדמו למועד מימוש האופציה, בתוספת 80 מיליון דולר ובניכוי התחייבויות פיננסיות של משאב למועד מימוש האופציה.

כלל תעשיות מסרה עוד, כי בתקופת האופציה (היינו: עד תום 2003), ינהלו הצדדים במשותף את משאב. באם לא תמומש האופציה, חלקה של CRH בניהול יהא יחסי.