פאלאס תעשיות תנסה לגייס 40 מיליון שקל מהציבור

חברת פאלאס תעשיות, מקבוצת ברונפמן-פישר, דיווחה כי בכוונתה לבצע מחר גיוס באמצעות אג"ח בהיקף של 40 מיליון שקל.

האג"ח המונפקות תהיינה ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כאשר ניתן יהיה להמיר 24.5 ע.נ. אגרות חוב למניה אחת.

האג"ח ישלמו ריבית בתדירות חצי שנתית בשיעור של 9.5% (9.73% אפקטיבית שנתית). הקרן תשולם בארבעה תשלומים שווים בשנים 2013 עד 2016 (מח"מ של 3.6 שנים).

לאג"ח החברה אין בטוחות כלשהן ואף לא שעבוד של נכס כלשהו. בעלי השליטה בחברה, מתיו ברונפמן ויעקב שלום פישר, התחייבו כי יישארו בעלי השליטה בחברה כל עוד האג"ח המונפק יימצא במחזור. כמו כן, התחייבה החברה להתניות פיננסיות מסוימות לרבות רמת הון עצמי, שיעור הון עצמי מיזערי מסך מאזן ויחס חוב ל-EBITDA .

במידה והחברה תסטה מההתניות הפיננסיות שקבעה היא תצטרך לחזור ולעמוד בהם בתוך 60 יום ולא - מחזיקי האג"ח יוכלו לדרוש פירעון מיידי.

בעלי השליטה הודיעו כי בכוונתם להשתתף ברכישה בהנפקה בהיקף של עד 10% באמצעות החברות שבשליטתן.

את הגיוס מובילים המפיצים דיסקונט חיתום, איי בי איי, מנורה, כלל ואקסלנס.

"פאלאס תעשיות" היא חברה תעשייתית העוסקת בייצור ושיווק מוצרי צריכה ביתיים בתחומים המשיקים לתחום המזון. החברה משמשת כזרוע התעשייתית של קבוצת ברונפמן-פישר ופועלת בתחומי הנרות, המגבונים, מוצרי האלומיניום והנייר, כלים חד פעמיים מפלסטיק ומוצרים משלימים נוספים.

בשנת 2009 הכנסות החברה עמדו על כ-308 מיליון שקל ו-EBITDA של כ-33 מיליון שקל. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2010 עמדו על כ-86 מיליון שקל ועל EBITDA של כ-8.8 מיליון שקל.

מתיו ברונפמן ויעקב שלום פישר מחזיקים בין היתר (במשותף ובנפרד) בגרעין השליטה בבנק דיסקונט, בחברת שופרסל (ביחד עם קבוצת אי.די.בי) וברשת איקאה.