מדינת ישראל מכרה (יום ג', 27.7.10) חבילה של 5% ממניות בנק דיסקונט לבנק ההשקעות השוויצרי UBS שזכה בהליך התחרותי שנערך הבוקר. ארבעה בנקי השקעות זרים הגישו הצעות במכרז, מתוך תשעה בתי השקעות אליהם פנה משרד החשב הכללי.
UBS רכש את המניות במחיר של כ-6.8 שקלים - הנחה של כ-1.4% על מחיר השוק. מחיר העסקה הכולל עמד על כ-552 מיליון שקל.
לאחר השלמת העסקה, מימש UBS את אופציית ה"גרין שו" שניתנה לו, ורכש 3.33% נוספים ממניות הבנק באותו המחיר. לאחר העסקה, אחזקתה של המדינה במניות דיסקונט מסתכמת בכ-11.67% מהמניות.
באוצר אמרו כי המכירה בוצעה לאחר שבשבועות האחרונים הורגשה התעניינות רבה בקרב משקיעים פוטנציאלים ובתיאום עם הנהלת בנק דיסקונט שקיימה בשבועות האחרונים פגישות עם משקיעים זרים באירופה.
כזכור, גם לפני כחצי שנה מכרה המדינה 5% ממניות הבנק, לדויטשה בנק הגרמני. מאז מימוש המניות האחרון שביצעה המדינה ועד לזה שבוצע היום איבדה מניית דיסקונט למעלה מ-20% מערכה. מתחילת השנה ירד מחיר המנייה בכ-23%, בהשוואה לירידה של כ-10% בלבד במדד הבנקים באותה התקופה.
שר האוצר,
יובל שטייניץ, אמר בתגובה: "בהמשך לתוכנית שהתוויתי, מכרנו היום בעסקה מוצלחת 8.33% ממניות בנק דיסקונט שבידי המדינה. אני שמח לראות את האמון שהביעו הבנקים הזרים בכלכלה הישראלית בכלל, ובבנקאות הישראלית בפרט. נמשיך ונפעל למכור את יתרת מניות הבנקים, דיסקונט ולאומי, שבידי המדינה, זאת תוך שימת לב לתנאי השוק".
החשב הכללי,
שוקי אורן, הוסיף: "מדובר בהצלחה אדירה במכירת מניות המדינה בבנק. מטרת העסקה היא לנצל את הביקושים הגבוהים מצד המשקיעים שמאפשרים למדינה להמשיך בתהליך מימוש אחזקותיה בבנק. תקבולי העסקה יאפשרו לנו להקטין את גיוסי האג"ח של הממשלה ולהפחית את יחס חוב-תוצר".
