|
|
מנכ"ל טאואר, ראסל אלוואנגר [צילום: יח"צ]
|
|
|
|
|
טאואר-ג'אז הודיעה (יום ג', 17.8.10) כי חתמה על הסכם עם הבנקים המלווים שלה, בנק הפועלים ובנק לאומי, לחיזוק המאזן ומבנה החוב של החברה. בנוסף, יאפשר ההסכם את ביצוע התוכנית העסקית שלה, המבוססת על תחזית הצמיחה שהציגה.
על-פי ההסכם, נדחה החזר הקרן של כ-160 מיליון דולר כך שהתשלום יתבצע בעשרה תשלומים רבעוניים החל מהרבעון השלישי של שנת 2013 ועד לרבעון הרביעי של שנת 2015. ההלוואות יישאו ריבית שנתית של ליבור פלוס 2.75%. כמו כן, במסגרת ההסכם, תשלם טאואר 30 מיליון דולר על חשבון הקרן, כשנה וחצי לפני מועד פירעונה - הקדמת תשלום שמתאפשרת נוכח השיפור בשיעורי הרווח התפעולי של החברה ומצב המזומנים שלה, שעלו על ציפיות האנליסטים ושוק ההון.
אורן שירזי, סמנכ"ל הכספים של טאואר-ג'אז, מסר בתגובה: "עם החתימה על עסקת הארגון מחדש הזאת, השלמנו ביצוע של עסקות פיננסיות לשינוי מבנה ההון ביותר מ-350 מיליון דולר, בתוך פרק זמן של שלושה חודשים בלבד.
"עסקה מורכבת זו באה בנוסף להסכם מה-11 ביולי להחלפה של אגרות חוב להמרה בסך 80 מיליון דולר לאגרות חוב חדשות שאינן המירות לפירעון ב-2015, וההסכם מה-29 ביוני להארכת קווי האשראי של 45 מיליון דולר עם בנק וולס פארגו לפירעון ב-2014 והמרת אגרות חוב מסדרות ג' ו-ה' שבוצעה בישראל מוקדם יותר השנה בהיקף של כ-30 מיליון דולר.
"בהתחשב בכך שיעד ה-EBITDA שהצבנו לעצמנו בשנת 2010 גבוה מ-160 מיליון דולר, ארגון החובות מחדש שיפר את יחס החוב ל-EBITDA של החברה לפחות מפי 2.5, שהוא נמוך משמעותית מהיחס שהיה לנו בעבר."
ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז, הוסיף: "יתרות החוב ולוח הסילוקין החדש הינם קריטיים בשמירה על יתרת מזומנים משמעותית שתאפשר ניצול מהיר של הזדמנויות מהותיות לצמיחה. הסכם זה עם הבנקים המלווים בישראל היה הצעד המשמעותי ביותר לקראת ביצוע התוכנית המקיפה לארגון מחדש של חובותינו. החזר קרן החוב שנותרה ומועדי הפירעון של כל הלוואות הבנקים ואגרות החוב, הינו מתואם למודלים התפעוליים של החברה, שנערכו בהתאם למגוון רחב של תרחישים אפשריים."
