מריל לינץ': בישראל יש 5,000 מיליונרים בדולרים - למרות המיתון

דוח העושר של בנק ההשקעות מריל לינץ' בשיתוף עם חברת קאפ ג'מיני קובע, כי בישראל 5,000 מיליונרים שהונם הנזיל יותר ממיליון דולר, בדומה למספר המיליונרים בשנה קודם לכן. נתון זה בולט במיוחד לאור העובדה כי מספר המיליונרים בצפון אמריקה קטן אשתקד.

מספר המולטימיליונרים בישראל, שהונם הנזיל הפנוי עולה על 30 מיליון דולר הוא 50, בדומה למספרם בשנה קודם לכן. הבולטים שבהם: שרי אריסון, בעלת השליטה בבנק הפועלים, סטף ורטהיימר, מוריס קאהן (מבעלי אמדוקס), והאחים יולי וסמי עופר (מבעלי החברה לישראל ורויאל קריביאן).

הסקר של בנק ההשקעות מריל לינץ מגלה, כי 140 אנשים שנכללו ברשימת המיליונרים בשנה קודם לכן - לא נכללו בשנה החולפת ברשימה, אך במקומם נכנסו 140 מיליונרים "חדשים", כ-3.5% מתוך כלל המיליונרים בישראל.

דוח העושר של בנק ההשקעות מריל לינץ מגלה, כי ששה ישראלים נכללים ברשימת המולטי מיליונרים העולמית.

דוח העושר של מריל לינץ מתייחס רק לבעלי הון שלהם מיליון דולר ויותר נזיל ופנוי, לא כולל רכוש המושקע בנכסים קבועים (כמו נדל"ן) ולא כולל נכסים משועבדים אחרים.

היקף הונם של המולטימיליונרים בישראל מסתכם בלמעלה מ-10 מיליארד דולר.

בעולם:

מספר המיליונרים בעולם גדל בשנת 2002 ל-7.3 מיליון למרות ההאטה בכלכלת העולם. הונם של המיליונרים ברחבי העולם גדל ב-3.6% בשנת 2002 והגיע ל-27.2 טריליון דולר. מספר המיליונרים האמריקנים והיקף הונם, לעומת זאת, ירד לראשונה מזה שבע שנים.

עוד עולה מהדוח, כי כ-200,000 בעלי הון הצטרפו לרשימת המיליונרים העולמית בשנת 2002, זאת למרות ההאטה בכלכלת העולם.

אורי גולדפרב, סגן נשיא מריל לינץ' לבנקאות פרטית בישראל אמר, כי עלייה זו במספר המיליונרים היא הקטנה ביותר שנרשמה מאז הוחל בפרסום הדוח בשנת 1997. הוא הוסיף, כי גם בהונם של המולטימיליונרים ברחבי העולם נרשמה עלייה של 3.6% ומספרם עלה ב-2.6% לכ-58,000. (מולטימיליונר הוא מי שהונו הנזיל עולה על 30 מיליון דולר).

גולדפרב הוסיף ואמר, כי הגידול בהון נובע מצמיחה מתמשכת של התמ"ג ושעורי חיסכון גבוהים ברוב ארצות העולם. התמ"ג העולמי עלה מ-2.3% בשנת 2001 ל-3% בשנת 2002. גולדפרב הוסיף ואמר כי צבירת ההון ברחבי העולם הואטה בשל קיטון במחירי המניות שהביא לירידה של 16.9% בהון הצבור בשווקי המניות בעולם במהלך שנת 2002.

מרבית בעלי ההון בעולם נאלצו לנקוט באסטרטגיית "תיקונים במאזן" על מנת למזער את הסיכונים ולמקסם את התשואה. הם בודדו את הנכסים הפיננסיים שלהם והציבו לעצמם יעדים שמרניים יותר לשימור הונם. ההימנעות מהשקעות בסיכון וההתמקדות בשימור הנכסים גרמו לשימת דגש מיוחד על אסטרטגיית גיוון הנכסים וביזורם בקשת רחבה של מוצרי השקעה שמרניים ואלטרנטיביים. פעולות אלה סייעו בהגנה על עושרם של בעלי ההון טוב יותר מאשר זה של המשקיע הממוצע. סדר העדיפות שנקבע על-ידי בעלי ההון היה שימור הון לעומת יצירת הון חדש. כך נמסר ממריל לינץ'.

ג'יימס גרין, סגן נשיא קאפ ג'מיני ארנסט ויאנג אמר, כי בעלי ההון, בעצת יועציהם הפיננסיים נמנעו מתיעול הכנסה חדשה לשווקי המניות. הם הגדילו את אחזקותיהם באג"ח ומזומן והפנו משאבים להשקעות אלטרנטיביות, נדל"ן והשקעות אחרות. המנטרה של המשקיע השנה היתה Cash (and Fixed Income) was King - "המלך הוא המזומן (וגם האג"ח)".

אורי גולדפרב סיכם ואמר, כי מנתוני הדוח עולה, כי הצפי לעלייה של 3.7% בתמ"ג השנה, מהווה בשורה טובה לבעלי ההון. היקף הונם של המיליונרים יגדל באיטיות במהלך השנתיים הקרובות, ובשנת 2007 יעמוד על 38 טריליון דולר, גידול שנתי ממוצע של 7%.