1.3% עלייה בתיק הנכסים של הציבור ברבעון השלישי

ברביע השלישי של שנת 2010 עלה ריאלית שווי תיק הנכסים של הציבור ב-1.3% והוא הסתכם בכ-2.4 טריליוני שקלים. כך עולה (יום ד', 17.11.10) מנתוני החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל.

העלייה נבעה בעיקר מגידול בשווי התיק הסחיר - שווי תיק המניות בארץ גדל בכ-34 מיליארדים (7.8%), ושווי תיק אגרות החוב בכ-21 מיליארדים. עיקר הגידול נבע מעליות מחירי המניות והאג"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

כתוצאה מהתפתחויות אלו עלה משקלם של הנכסים הסחירים בתיק בכ-2 נקודות אחוז לרמה של כ-53% על חשבון ירידה של כאחוז במשקלם של הפיקדונות והמזומנים בבנקים לרמה של כ-30%.

בשווי התיק של תושבי ישראל בחו"ל חלה ברביע השלישי של השנה ירידה של כ-1.8%, בעיקר השפעה של ייסוף השקל מול הדולר (כ-6%) שתרם לקיטון בשווי השקלי של הנכסים הזרים.

מרבית העלייה בתיק - ממניות ישראליות

הרכיב שתרם את רוב העלייה בשווי התיק בתקופה הנסקרת הוא רכיב המניות בארץ. ברבעון השלישי של 2010 עלתה יתרת המניות שמחזיק הציבור בכ-34 מיליארדי שקלים (7.8%) והגיעה לרמה של כ-465 מיליארדים. העלייה כולה נבעה מהעלייה במחירי המניות בבורסה לני"ע בתל אביב, בעוד ההשקעה נטו במניות הייתה בתקופה זו קטנה. בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה מציינים שמתחילת השנה הסתכמה ההשקעה נטו של תושבי ישראל במניות בארץ בכ-13 מיליארדי שקלים, מזה כ-8 מיליארדים גידול שמקורו בהנפקות חדשות.

שווי אג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה ברביע השלישי של 2010 בשיעור של כ-8% והסתכם בספטמבר בכ-234 מיליארדי שקלים. העלייה בשווי היא שילוב של עליית מחירן של איגרות החוב (כ-5%) והנפקות נטו (הנפקות בניכוי פדיונות, 3%). מתחילת 2010 גדל שווי תיק האג"ח של תושבי ישראל בכ-34 מיליארדי שקלים, מזה כ-10 מיליארדים מקורם בהנפקות נטו של אג"ח על-ידי המגזר העסקי.

שווי ההשקעות בחו"ל פחת

שווי תיק הנכסים של הציבור בחו"ל ירד ברביע השלישי של 2010 ב-4.8 מיליארדי שקלים (1.8%) לרמה של כ-262 מיליארד. הירידה נבעה בעיקר מייסוף השקל מול הדולר (כ-6%) שתרם לקיטון בשווי השקלי של הנכסים הזרים.

יתרת שווי תיק המניות בחו"ל עלתה ברביע השלישי בכ-2.5 מיליארדי שקלים לרמה של 121 מיליארדים. גידול זה נבע מהשקעות נטו של כ-4.7 מיליארדי שקלים במניות זרות - בעיקר משקיעים מוסדיים - ומעליית מחירים בשוקי חו"ל, אלו קוזזו חלקית כתוצאה מייסוף השקל.

במשקל הנכסים הסחירים והנכסים בסיכון נרשמה ברביע השלישי עלייה של כ-2 נקודות אחוז, והם שבו לרמה שבה היו ערב המשבר הפיננסי בסוף 2007. במהלך 2008 חלה ירידה של כ-10 נקודות אחוז במשקלם של הנכסים הסחירים והמסוכנים עד לרמה של כ-35% בשיעור הנכסים בסיכון. הירידה במשקל נבעה בעיקר מירידת ערך הנכסים אך גם בשל העברת כספים לנכסים פחות מסוכנים - מזומנים, פיקדונות, אג"ח ממשלתיות ומק"ם. העלייה ביתרת הנכסים הסחירים והנכסים בסיכון התחדשה מתחילת 2009 והיא נובעת הן מעלייה בערכם בשווקים, והן מהתחדשות ההשקעות של תושבי ישראל במניות בארץ ובחו"ל.