חברת טבע תרכוש את כל מניות חברת ספלון האמריקנית במזומן תמורת 81.50 דולר למניה, לפי שווי חברה של 6.8 מיליארד דולר. כך מסרה (יום ב', 2.5.11) חברת טבע לבורסה, בהתאם להחלטה של הדירקטוריונים של שתי החברות. ספלון פעילה בתחום מערכת העצבים, טיפול בכאב, מחלות סרטן ומוצרי מערכת הנשימה. חתימת העסקה אינה מותנית בהשגת מימון וצפויה להיסגר במהלך הרבעון השלישי של שנת 2011.
מחיר הרכישה משקף פרמיה של 39% למחיר המניה נכון ל-29 במרס, 2011, היום שקדם להצעת הרכש הקודמת למניות ספלון נזכיר על-ידי חברת ולאנט. ההצעה נדחתה אז על-ידי דירקטוריון ספלון, שכן בניגוד לעסקה של טבע, הצעת הרכש של ולאנט הייתה עוינת ולא נעשתה בתיאום עמה. באשר למחיר הנוכחי, העסקת משקפת פרמיה של 6% מעל שער הסגירה של מניית ספלון ב-29 באפריל, יום המסחר האחרון בוול סטריט לפני הודעת הרכישה.
מטבע נמסר כי הרכישה מחזקת את האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה לגוון ולהרחיב את פעילותה בתחום המוצרים המקוריים והממותגים. היכולות המשלימות בתחום המחקר והפיתוח, הייצור והשיווק יביאו לשוק מגוון רחב של מוצרים ממותגים בתחומי טיפול מיוחדים. הפעילות המאוחדת תציע סל מוצרים משמעותי עם מכירות של כ-7 מיליארד דולר וצבר מוצרים רחב הכולל יותר מ-30 מולקולות בשלבי פיתוח מתקדמים. הרכישה תיצור ערך מיידי ומתמשך בתחומי טיפול ייחודיים, כולל CNS, אונקולוגיה, מוצרי נשימה וטיפול בכאב. הרכישה אף צפויה להפוך את טבע למובילת שוק בתחומים רפואיים יחודיים (specialty pharma).
שלמה ינאי, נשיא ומנכ"ל טבע, אמר כי "הרכישה תאפשר לנו להציע יותר מוצרים חדשים במספר רב יותר של תחומים רפואיים. כל אלה יבססו צמיחה יציבה לטווח ארוך".
ינאי הוסיף, "אנו יכולים לבשר היום על עתיד חדש לטבע ומברכים את צוות העובדים המיומן והמנוסה של Cephalon עם הצטרפותו למשפחת טבע".
"מיזוג Cephalon עם טבע הוא תוצאה של תהליך בחינה קפדני של מגוון רחב של אופציות אסטרטגיות על-ידי דירקטוריון והנהלת Cephalon מתוך מטרה למקסם ערך עבור בעלי המניות שלנו," אמר קווין בוצ'י, מנכ"ל Cephalon. האיחוד עם טבע יאפשר לנו ליהנות מהגודל, הפרישה הגלובלית והמצויינות התפעולית, ויאפשר לנו להמשיך בהשגת היעדים המשותפים שלנו - פיתוח תרופות מקוריות חדשות לטובת חולים בכל רחבי העולם. טבע ו-Cephalon חולקות מחוייבות עמוקה למחקר ופיתוח, ואנו מאמינים שצבר המוצרים שלנו ישגשג תחת הנהגת טבע. אנחנו מצפים לעבודה משותפת עם הצוות של טבע על-מנת להבטיח את השלמת הרכישה במהירות האפשרית".
