גרופון תנסה לגייס 750 מיליון דולר מהציבור

גרופון, הספקית המובילה באינטרנט לקופוני הנחה, הגישה (יום ה', 6.2.11) בקשה לגייס 750 מיליון דולר באמצעות הנפקה ראשונה לציבור. החברה מבקשת לרכב על גל של מכירת מניות לציבור על-ידי חברות אינטרנט, והיא נותנת למשקיעים הזדמנות להמר על שוק העסקות היומיות שלה.

מהבקשה שהוגשה לבורסה עולה כי ההנפקה תקודם על-ידי בתי ההשקעות מורגן סטנלי, גולדמן זאקס, וקרדיט סוויס.

גרופון נוסדה בשנת 2008 בשיקגו והחלה השנה לפעול גם בישראל, לאחר שרכשה בינואר את אתר הקופונים המקומיים גרופר.

החברה מושכת עניין רב מכיוונה של וול סטריט מאז דצמבר האחרון, כאשר בחרה לשקול אפשרות של יציאה להנפקה במקום להיענות להצעת השתלטות נדיבה מצידה של גוגל, שרצתה לרכוש את גרופון תמורת 6 מיליארד דולר. כבר במרס, גרופון נכנסה לסבב שיחות עם בנקאים על האפשרות לצאת להנפקה, כאשר הערך שנקבע לחברה נאמד בכ-25 מיליארד דולר. גרופון מרוויחה מביקושים עבור קופונים יומיים, אשר מספקים הנחות בבתי עסק מקומיים עבור המשתמש.

מנכ"ל גרופון, אנדרו מייסון, אמר במזכר לעובדים כי הפיכת החברה לציבורית תקל עליה לבצע רכישות גדולות, וכי כל העובדים בחברה במשרה מלאה יקבלו חלק מהמניות המונפקות.

השוק עבור עסקות יומותי מוגדר צפוי להניב כ-3.9 מיליארד דולר במכירות בשנת 2015, לעומת 873 מיליון דולר בשנת 2010, על-פי אחד המחקרים. המכירות של גרופון עלו בחדות ל-644.7 מיליון דולר ברבעון הראשון השנה, גידול של פי 14 לעומת מכירות של 44.2 מיליון דולר בשנה הקודמת.