זכויות המדינה בדרך ארץ יימכרו ב-1.4 מיליארד שקל

הושלם (יום ה', 14.7.11) ההליך למכירת אופציית המדינה בחברת דרך ארץ, אשר ניתנה למדינה במסגרת פרויקט כביש חוצה ישראל.

ועדת המכרזים, בראשות סגן החשבת הכללית, גיל שבתאי, בהשתתפות נציגי חברת כביש חוצה ישראל, הודיעה כי מחיר המכירה שנקבע בהליך עומד על כ-1.4 מיליארד שקל, בניכוי מחיר מימוש האופציה- 1.16 מיליארד שקל.

היקף הביקושים שהתקבל מהמתמודדים השונים עומד על כ-1.8 מיליארד שקל. ארבעה גופים המורכבים מגופים מוסדיים וקרנות השקעה, השתתפו בהליך.

הזכויות שנמכרו כוללות 49% מהזכויות בפרויקט, הכוללות זכות בחוב הבעלים ובדיבידנד וכן בחוב המזאנין (חוב ביניים).

ההצעה הגבוהה ביותר, שגם זכתה בכל הזכויות שנמכרו, היא של קרן "נוי-חוצה ישראל"- קרן השקעות המורכבת מגופים מוסדיים. באמצעות ההליך התחרותי המוצלח, הצליחה המדינה למכור את זכויותיה במחיר גבוה משמעותית ממחיר המינימום שנקבע בהליך (1.05 מיליארד שקל), ומהמחיר הנגזר מן העסקות שבוצעו לאחרונה בחברה.

את המכירה ליוו עו"ד טל דנון שנהב ממשרד שנהב ושות', פיני שמואלי ואביב גדי מ-BDO זיו האפט וקותי גביש - יועצי ההנפקה של המדינה.

לחברת דרך ארץ ולבעלי מניותיה ישנם 30 ימים (עד ליום 14.8.2011) להחליט האם להפעיל את זכות הסירוב ולקנות בעצמם את זכויות המדינה במחיר שנקבע בהליך.

במשרד האוצר ובחברת חוצה ישראל הביעו סיפוק רב מתוצאות הליך המכר, ומהמחיר הגבוה שהושג.

הודעה זו של משרד האוצר יוצאת יום לאחר שהודיעה המדינה על כך שלהליך המיון המוקדם בפרויקט ההארכה צפונית של כביש חוצה ישראל, ניגשו שבעה מתמודדים, ובכללן חברות בינלאומיות. במשרד האוצר ציינו כי מכירה מוצלחת זו וההתעניינות במכרזים החדשים מהווים הוכחה נוספת לאמון הרב בפרויקטי PPP בקרב הסקטור העסקי.

שר האוצר, יובל שטייניץ, בירך את החשבת הכללית "על הביצוע המוצלח של המכרז המורכב ביותר למכירת כביש חוצה ישראל". שטייניץ אמר כי "תוצאת ההצלחה תתרום להתמודדות עם גירעון המדינה". השר הוסיף כי "פלטפורמה זו של ביצוע פרויקטים מורכבים בשיתוף המגזר הפרטי, מצליחה להביא לידי ביטוי את היתרונות של כל אחד מהצדדים, ומאפשרת ביצוע איכותי ומהיר של פרויקטי תשתית בישראל".

פיני כהן, יו"ר "קרן נוי חוצה ישראל", אמר בתגובה להודעת הזכייה: "אנו שמחים על קבלת הודעת הזכייה. בהצעה הושקעו מאמצים רבים, ידע וניסיון רב בבניית הצעה מקצועית ומאוזנת ואני מודה למנהלי הקרן רן שלח, גלעד בושביץ' וליועצי הקרן שעסקו במכרז ימים כלילות. אנו מברכים את החשבת הכללית של משרד האוצר, מיכל עבאדי ואת סגן החשב הכללי, גיל שבתאי על עבודה מקצועית בביצוע המכרז המורכב והחשוב הזה, שהוצאתו אל הפועל יחד עם הסקטור הפרטי תתרום לחיזוק התעשיה והכלכלה בישראל".