אילן בן דב מסכים למתווה הסדר החוב בטאו

אסיפת בעלי אגרות החוב של חברת טאו תשואות, שהייתה אמורה להתקיים היום (א') בצהריים, נדחית. זאת, לאחר שאיש העסקים אילן בן דב העביר במהלך הלילה לנציגות בעלי האג"ח מכתב חתום מטעמו ובו הסכמה עקרונית למתווה שהוסכם בין טאו לנציגות. בעקבות המכתב, הנציגות הסכימה לדחות את האסיפה שזומנה להיום, בכשבועיים.

"בן דב מבקש להבהיר כי הוא מסכים לתנאים המסחריים הכלולים בהסכם", נכתב בדיווח של טאו לבורסה. "זאת, בכפוף להגעה להסדר עם הנושים המובטחים".

טאו פרסמה את המתווה החדש להסדר החוב באמצע דצמבר. היא מציעה להחליף את סדרות האג"ח הקיימות בהיקף של 410 מיליון שקל בשתי סדרות חדשות ולדחות את פירעון החובות. המתווה משקף "תספורת" של יותר מ-40% לבעלי האג"ח. (לסיפור המלא)

נזכיר כי ביום רביעי האחרון, לקראת אסיפת מחזיקי האג"ח שאמורה הייתה להתקיים היום, שלחו נציגי המחזיקים באגרות מכתב ארוך ומפורט בן 19 סעיפים לבנק לאומי ובו מועלות טענות קשות. בין השאר טענו בעלי האג"ח כי "אחריותם הישירה של הבנק ובעל השליטה לנזקים שנגרמו לחברה נגזרת מתוך בסיס עובדתי לכאורי אשר מראה כי מזה שנים רבות ובמיוחד בתקופה קריטית לחברה בשנים 2008 ו-2009 כיוונו בעל השליטה והבנק - ובמיוחד הבנק - את פעולתה ואת עסקיה של החברה וכפו על החברה והנהלתה לבצע פעולות שלא לפי רצונה ולא לפי שיקול הדעת העיסקי שלה, אלא לפי שיקול דעתם ועל-פי האינטרס שלהם בלבד.

"פעולות אלה גרמו לחברה... נזקים חמורים של מאות מיליוני שקלים. אילולא אילצו הבנק ובעל השליטה את החברה לבצע פעולות מימוש נמהרות בניגוד לדעתה המקצועית של החברה, היו פעולות אלה נמנעות וניתן היה לפרוע את מלוא החוב למחזיקי אגרות החוב".

יום לפני כן שיגר בן דב, בעל השליטה בטאו, מכתב לנציגות מחזיקי האג"ח ב' ו-ג' של טאו, קורא להם לשוב לשולחן המו"מ - ולא ללכת להליכים משפטיים.

"בן דב מברך על קיום המשא-ומתן בין הצדדים בניסיון להגיע לפתרון מוסכם והוא מאמין כי דרך המשא-ומתן תניב לכל הצדדים תוצאות טובות בהרבה מכל חלופה אחרת", כתב בן דב באמצעות עורך דינו, יוסי אברהם. הוא הציע למחזיקי האג"ח "לשוב לשולחן הדיונים ולקיים משא-ומתן אינטנסיבי וענייני בנוכחות כל הצדדים, במטרה לגבש הצעה לפתרון מוסכם שיהיה על דעתם של כל הצדדים, כולל הנושים האחרים, לרבות בנק לאומי". לצורך זה הציע בן דב לקבוע פגישה למשא-ומתן כבר בשבוע הראשון של ינואר 2012.