שלמה החזקות גייסה 160 מיליון ש' במכרז מוסדי

שלמה החזקות מסרה (יום ד', 18.1.12) על סגירת מכרז מוסדי לקבלת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות חוב נוספות של החברה כהרחבה של סדרות י', בהיקף של כ-160 מיליון שקל ערך נקוב. האיגרות הוצעו בתשואה של 4.8% למח"מ של 1.5 שנים.

ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המוסדיים מהוות כ-80% מכלל הגיוס שבכוונת שלמה החזקות לגייס. יתרת הסכום תגויס בשלב הציבורי שייערך בימים הקרובים. במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים של כ-231 מיליון שקל ערך נקוב. את ההנפקה מוביל אייל בן יוסף, סמנכ"ל הכספים בשלמה החזקות. ההנפקה נועדה לצורך המשך הפעילות השוטפת של החברה בתחום הליסינג.

מחיר הסגירה במכרז המוסדי לכל 1,000 שקל ערך נקוב איגרות חוב סדרה י' עמד על מינימום 1,043 ששקל. בהתאם, הביקושים במכרז המוסדי עמדו על כ-241 מיליון שקל והחברה קיבלה התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-167 מיליון שקל. אגרות החוב סדרה י' הוצעו במכרז המוסדי כאשר הן צמודות למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש ינואר 2010 ונושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של 3.35%. הקרן תשולם בשבעה תשלומים רבעוניים, כש-61% מכלל החוב ישולמו בנובמבר 2013

הסדרה מגובה בשעבוד על כלי רכב, בשעבוד שלילי על תשלומים המגיעים לחברה במסגרת החכירה של הרכבים המשועבדים ובערבות של חברת הליסינג), ומדורגת בדירוג ilA באופק יציב על-ידי חברת הדירוג S&P מעלות.

אייל גור, מנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת שלמה Sixt, מסר בתגובה: "מדובר בהנפקת אג"ח מוצלחת, הראשונה של החברה לשנת 2012, ואנו מודים על הבעת האמון החזקה שאנו מקבלים משוק ההון, חרף תקופת אי הוודאות בשווקים. אנו רואים בכך אינדיקציה לחוסנה של החברה ולאמון של המשקיעים ביכולות החברה ובעל השליטה שלה שלמה שמלצר".