מגדל: תשואה של 0.4% לפוליסות

פוליסות משתתפות ברווחים בביטוח חיים (קרן י') במגדל השיגו בחודש מרס תשואה של 0.4%. מגדל דיווחה על תשואה ברוטו – נומינלי לפני ניכוי דמי ניהול – של כ-0.8%. המדד בחודש מרס עלה ב-0.4%, כך שהתשואה הריאלית היא 0.4%. דמי הניהול שנגבו הם ככל הנראה בשיעור מזערי.

התשואה בינואר-מרס הגיעה ל-4.6% ברוטו, והיא ככל הנראה כ-4% נטו. זהו שיפור ניכר לעומת אשתקד, שבה רשמו כל חברות הביטוח תשואות שליליות, בשל הירידות בשוק ההון. השיפור המסתמן השנה נובע מההתאוששות בשוק ההון.

יתרת הכספים המושקעים בקרן י', שהיא מסלול ההשקעה העיקרי לפוליסות משתתפות ברווחים, הגיעה במגדל, ב-31 במרס, לשיא של כל הזמנים, 40.9 מיליארד שקל. מגדל היא המובילה בענף בתחום זה.

הפניקס דיווחה (יום ד', 25.4.12) על תוצאות טובות יותר בקרן י' – תשואה נטו של כ-1.2% בחודש מרס (התשואה ברוטו לפני ניכוי עליית המדד – 1.6% ). הנתונים הם לפני ניכוי דמי ניכוי, שהיו כאמור בשיעור מזערי בחודש הנסקר. בקרן י' הצטברו בהפניקס, נכון ל-31 במרס, כ-16.6 מיליארד שקל.