העלו לכם דמי ניהול בלי להתריע? הכסף יוחזר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, עודד שריג, פרסם (יום ד', 16.5.12) טיוטת הכרעה לפיה גופים מוסדיים שהעלו דמי ניהול ללא הודעה מוקדמת חודשיים מראש, כנדרש, ישיבו לעמיתים, תוך חצי שנה מפרסום ההכרעה, כספים שנגבו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.

טיוטת ההכרעה גובשה על-רקע ביקורות שערך אגף שוק ההון במספר גופים מוסדיים, במסגרתן נמצאו מקרים בהם דמי ניהול הועלו ללא הודעה מראש, כנדרש בתקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה.

התקנה מחייבת גוף מוסדי לשלוח לעמיתיו הודעה על העלאת דמי ניהול חודשיים לפני יישום ההעלאה בפועל. התקנה נועדה לוודא שעמיתים ידעו על העלאת דמי הניהול זמן סביר מראש, כדי שיוכלו להחליט באופן מושכל אם לנייד את הכספים לגוף מוסדי אחר לאור ייקור דמי הניהול.