הפועלים משיק את מערכת "advisor שלי"

בנק הפועלים השיק את "advisor שלי" - המערכת המתקדמת ביותר בישראל למידע מותאם אישית על תיק ההשקעות של הלקוח ולתקשורת אישית ישירה בינו לבין יועץ ההשקעות.

המערכת נחשפה אתמול (יום ג', 10.7.12) בכינוס בתי השקעות ויצרנים שערכה החטיבה לנכסי לקוחות בבנק הפועלים, בראשות המשנה למנכ"ל, חנה פרי-זן.

מערכת "advisor שלי", שהוצגה בפני באי הכינוס, מאפשרת לראשונה בעולם הבנקאות הקמעונאית בישראל ללקוחות בנק הפועלים החתומים על הסכמי ייעוץ, לקבל את כל המידע הרלוונטי לתיק ההשקעות שלהם באמצעות ממשק מיוחד שצורף לשירותי "פועלים באינטרנט".

הממשק החדש כולל בין השאר את הרכיבים הבאים:

• תצוגת תיק אישי הכוללת תשואות של כל נייר ערך במספר תקופות נבחרות וכן תמונה כוללת של הנכסים בתיק, תוך יכולת לבחון טוב יותר את ביצועי תיק ההשקעות בתקופות זמן שונות.

• חדשות בורסאיות והודעות המתייחסות לניירות הערך בתיק. בכל כניסה למערכת יוכל הלקוח לראות כל פרסום.

• יומן אירועים של תיק ההשקעות: כל האירועים - כגון תשלומי דיבידנד וריבית, פירעונות של מק"מ, פיקדונות בנקאיים ותוכניות חיסכון - הצפויים בחודש הקרוב. מידע זה מאפשר ללקוח להיערך להשפעת האירועים הצפויים.

• קשר ישיר עם יועץ ההשקעות בסניף: במערכת ניתן לקבל את סיכום שיחת הייעוץ, מידע על פרופיל הסיכון של הלקוח, וכן אפשרות לקבל הודעות יזומות מהיועץ ללקוח ישירות באתר, אפשרות לתיאום פגישת ייעוץ דרך האתר ופרטי היועץ והטלפון הישיר שלו.

חנה פרי-זן, ממונה על חטיבת נכסי לקוחות, וחגית בכור, מנהלת אגף יעוץ השקעות ומוצרים פיננסים בבנק הפועלים, אמרו כי המערכת החדשה מותאמת להתפתחויות שחלו בשוק ההון בשנים האחרונות, המאופיינות בתנודתיות רבה בשוק ההון.