יולי: שיא כל הזמנים בהיקף נכסי תעודות הסל

לאור המגמה החיובית בשוקי ההון בחודש החולף, בחודש יולי 2012 נשבר שיא היקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, שעומד על קצת מעל 60 מיליארד שקל. כך עולה (יום ד', 1.8.12) מנתונים שפרסם רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. כמו-כן, גייס ענף תעודות הסל בנטו בחודש יולי קצת מעל 2 מיליארד שקל, בניכוי החזקות הדדיות.

עיקר הגיוסים בחודש החולף הן בתעודות פיקדון (כ-1.6 מיליארד שקל), תעודות על אג"ח בארץ (כ-302 מיליון שקל), ותעודות על מניות בארץ (כ-160 מיליון שקל). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 4.5 מיליארד שקל, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון, שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש יולי 2012 כ-60.3 מיליארד שקל (בניכוי החזקות פנימיות), לעומת יוני 2012, שאז נוהלו סך של 56.8 מיליארד שקל.

מבדיקת לשכת המסחר עולה כי עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל, והיא עומדת על כ-26% מהענף מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-19% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

לדברי סולומון, החודש המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-835 מיליון שקל) ואחריה קסם תעודות סל (כ-714 מיליון שקל). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.2% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.6% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 15.3% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-13.8% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.2% משוק תעודות הסל.