קבוצה חדשה בגרעין השליטה בפרימיום‎

קבוצת משקיעים אשר בראשה עומד איש העסקים אבי צמח, חתמה בימים אלו על הסכם עקרונות להצטרפות לגרעין השליטה ביחד עם בעלי השליטה רות עופר ונמרוד רינות.

כתנאי לתוקפו של הסכם העקרונות, נקבע כי מי מקבוצת המשקיעים שיעמיד, בתוך מספר ימי עבודה, ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 5.2 מיליון אירו (כ-25 מיליון שקל), אשר תופקד בבנק ישראלי, בחשבון על-שם אבי צמח - זו תשמש על חשבון תמורת המניות לעיל.

בהסכם נקבע כי החברה תקצה למשקיעים מניות רגילות שיהוו, לאחר ההקצאות, כ-43.2% מהונה המונפק של החברה, בתמורה לסכום של 12 מיליון שקל.

כמו-כן, קבוצת המשקיעים התחייבה כי תעמיד ערבות בנקאית אוטונומית השווה ל-37 מיליון שקל ותוקפה לשנתיים. ערבות זו ייעודה לשם השלמת הסדר בין CEE לבין נושיה. סכום הערבות ייחשב כהלוואת בעלים של קבוצת המשקיעים לחברה.

עם כניסת המשקיע וההסדר המתוכנן, צפוי שינוי משמעותי במבנה ההון של קבוצת פרימיום והקבוצה צפויה להציג הון חיובי משמעותי ביחד עם יתרות נזילות משמעותיות.

הצדדים יפעלו למנות את אבי צמח, העומד בראש קבוצת המשקיעים, לתפקיד ניהולי בכיר בחברה, וכהונתו של נמרוד רינות כיו"ר החברה וכיו"ר CEE וכן כהונתו של המנכ"ל הנוכחי יימשכו.

על-מנת שהסכם העקרונות ייכנס לתוקף תועמד ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של 2.5 מיליון אירו בהתאם ובכפוף למסמך ההסכמות בתוך מספר ימים קצר.

השלמת הסכם העקרונות כפופה להתקיימות תנאים מתלים וביניהם אישור הצעת ההסדר על-ידי מחזיקי האג"ח בסנטרל ואישור האסיפה הכללית. קבוצת המשקיעים נכנסת לחברה לפי שווי שוק של כ-25 מיליון שקל בעוד שקבוצת פרימיום נסחרת כיום בשווי של כ-5 מיליון שקל.