בן-דב מציע לרכוש עוד מאג"ח סאני החדשות

אילן בן דב, בעל השליטה בסאני, מתחייב כי תוך שלושה חודשים ממועד הנפקתן של אגרות החוב החדשות הוא ירכוש מהן, בהיקף של 5 מיליון ש"ח. אגרות חוב אלו תהיינה נחותות לכל יתר אגרות החוב של החברה במקרה שבו החברה תיקלע לקשיים ועקב כך לא תפרע את אגרות החוב החדשות במלואן.

כך הודיעה (א', 14.4.13) החברה, כתוספת להצעה למתווה העקרוני של הסדר חוב בינה לבין מחזיקי אגרות החוב.

בתרחיש של הסדר-חוב, החברה אמורה למכור את החזקותיה במפתחת מערכות הבטיחות לרכב מובילאיי ו/או בחברת האינטרנט תפוז לבן-דב, אולם כעת נודע כי אם בן-דב יצליח בתוך שנתיים לממש את ההחזקות שיירכשו על ידיו (באחת החברות או בשתיהן) באופן שכתוצאה מהמימוש יצמח לו רווח, יושקע בהון החברה סכום השווה למלוא סכום הרווח כנגד הקצאה של מניות במחיר שיקבע לפי שער הסגירה הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההקצאה.

על-פי המתווה העקרוני, בן-דב יעביר אגרות חוב בהיקף של 10 מיליון שקל אותן הוא מחזיק לטובת ההסדר. סאני מצידה תיקח הלוואה בהיקף של כ-50 מיליון שקל מצד שלישי לארבע שנים, ותשעבד לטובת המלווה נכסים שברשותה. ההלוואה תשמש את החברה להחזר ההלוואה לבנק מזרחי בהיקף של כ-28 מיליון שקל, והשעבוד על מניות פרטנר אותן מחזיקה סאני יעבור מהבנק לטובת המלווה, כאשר היתרה שתיוותר תשמש לפירעון חלקי של האג"ח. בנוסף לכך, כאמור, תנפיק החברה שתי סדרות חדשות של אג"ח, שוות בהיקפן, אשר ישקפו את יתרת החוב שלא שולם. אגרות החוב החדשות לא תישאנה ריבית, והן ייפרעו בשלושה תשלומים שנתיים שווים, כאשר התשלום הראשון יהיה בתום 4.5 שנים מהמועד הקובע להסדר.