התאוששות בשוק תעודות הסל; הגיוס הוכפל

לאור התאוששות בורסות העולם בחודש החולף, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש ספטמבר 2013 כ-1.7 מיליארד שקל. כך עולה (יום ג', 1.10.13) מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, ציין כי בחודש אוגוסט 2013 גייסו ארבע החברות המנפיקות תעודות סל כ-915 מיליון שקל בלבד, אולם בחודש ספטמבר חלה התאוששות בבורסות העולם, כך שענף תעודות הסל חזר לגייס בהיקפים גבוהים. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-19 מיליארד שקל.

עיקר הגיוסים בחודש ספטמבר 2013 הינו בתעודות על מניות בחו"ל (כ-1.4 מיליארד שקל). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר כ-92 מיליארד שקל, בניכוי החזקות הדדיות, לעומת אוגוסט - אז נוהלו כ-88 מיליארד שקל. המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל. אולם, אם כוללים נכסים בהחזקות הדדיות (תעודות סל שמחזיקות המנפיקות בעצמן), הרי ששוק תעודות הסל חוצה את רף 100 מיליארד שקל.

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי אין שינויים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-24% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-21% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

בחודש ספטמבר המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-690 מיליון שקל). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.4% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.5% משוק תעודות הסל.