קבוצת דלק הודיעה (יום ג', 31.12.13) כי היא בוחנת מהלך אסטרטגי לשינוי מבני בקבוצה, במסגרתו תרוכז פעילות האנרגיה וחיפושי הגז והנפט של הקבוצה בחברה חדשה שתוקם, ושמניותיה יירשמו למסחר בבורסה זרה ו/או בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

במסגרת המהלך יקבלו בעלי המניות הנוכחיים בקבוצה גם מניות בחברה החדשה, בהתאם לשיעור אחזקותיהם הנוכחי בקבוצה.

המהלך צפוי להציף ערך נוסף לחברה ולבעלי מניותיה, בין השאר, לאור כך שיאפשר את כניסתם של משקיעים גדולים ומגוונים יותר שיבקשו להשקיע ישירות בפעילות האנרגיה של הקבוצה וליהנות מהפוטנציאל בתחום זה, וכן יתרום לחשיפה ממוקדת של המשקיעים בנכסי הקבוצה.

בטווח הארוך המהלך צפוי גם להקטין את הדיסקאונט האינהרנטי שקיים בחברות החזקה בין שווי נכסי הליבה לשווי השוק בבורסה.

במסגרת השינוי המבני תעביר הקבוצה לחברה חדשה את אחזקותיה בחברות דלק מערכות אנרגיה, דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט, כהן פיתוח ומבני תעשיה, Navitas Petrolium (חברה חדשה שהוקמה בשותפות עם גדעון תדמור) ואת זכויות החברה לקבלת תמלוגים בתחום האנרגיה.

קבוצת דלק תמשיך להחזיק בחברות הפניקס, IDE, דלק אירופה, דלק חברת הדלק הישראלית, דלק רכב ועוד.

בהתאם למבנה הסופי של השינוי המבני, התחייבויות החברה במועד ביצוע השינוי המבני יתחלקו בין שתי החברות תוך מתן ערבות הדדית על-ידי החברה החדשה והחברה הקיימת, או מי מהן, להמשך הבטחת פירעונן של ההתחייבויות האמורות של החברה ולהבטחת זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב.

המהלך האסטרטגי צפוי להתרחש במהלך שנת 2014 והוא כפוף לקבלת כל האישורים הרגולטורים ואישורים אחרים הנדרשים על-פי דין.

בדלק אומרים כי כניסתם של משקיעים גדולים ומגוונים, בדגש על משקיעים בינלאומיים, תאפשר את המשך פיתוח המאגרים ובניית התשתיות האדירות הנדרשות לביסוס משק האנרגיה בישראל ותתרום לדחיפת משק האנרגיה בישראל קדימה.

אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק, מסר: "אנו שמחים להכריז על המהלך החשוב הזה בפתחה של שנת 2014. זהו יום חשוב לחברה ולמשק האנרגיה בישראל. השינוי המבני המתוכנן יאפשר לקהל משקיעים גדול ומגוון יותר להיחשף לפעילות הקבוצה גם בתחום חיפושי הגז והנפט וליהנות מהפוטנציאל הרב שטמון בפעילות זאת".