מרס: חצי מיליארד שקל לתעודות סל על מניות

לאור המשך המגמה החיובית בשווקי ההון בעולם בכלל ובישראל בפרט, שוק תעודות הסל בישראל גייס במרס 2014 למעלה מ-977 מיליון שקל. כך עולה (יום ד', 2.4.14) מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר.

רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, מסר כי עיקר הגיוסים בחודש מרס היו בתעודות על מניות בארץ ובחו"ל בלמעלה מ-488 מיליון שקל. מדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.5 מיליארד שקל בתעודות סל על מניות בחו"ל.

שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש מרס למעלה מ-106 מיליארד שקל (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת פברואר 2014, שאז נוהלו כ-104.5 מיליארד שקל. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל, ובקצב צמיחה מרשים, בייחוד כשיש רק ארבעה מנפיקי תעודות סל בישראל (לעומת 19 חברות מנהלות קרנות נאמנות).

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי אין שינויים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-26.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).

בחודש מרס 2014 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-388 מיליון שקל), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-362 מיליון שקל). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.8% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.3%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.4% משוק תעודות הסל.