נכסים ובנין תובעת את שותפה האנגלי

לאחר כשלון המו"מ שניהלה נכסים ובנין עם שותפה על היקף ההשקעה הנוסף הנדרש בפרויקט המלונאות בו היא משקיעה באנגליה, הודיעה (יום ד', 16.4.14) החברה לבורסה כי הגישה נגדו תביעה בבית המשפט באנגליה, ביחד עם חברת TPD, בה היא מחזיקה כ-20%.

TPD מחזיקה בבתי מלון באנגליה, בעיקר בכ-2,000 חדרים בשני בתי מלון מרשת הילטון בלונדון ובבירמינגהם. רכישת בתי המלון בשנת 2006 מומנה על-ידי הלוואה בנקאית שיתרתה לסוף 2013 כ-394 מיליון ליש"ט ומועד פרעונה ביולי 2014, כשיתרתה נקלחה באמצעות הלוואות בעלים. נכון לסוף 2013, רשום בספרי TPD חוב לבנק המלווה בסך כ-54 מיליון ליש"ט בגין עסקת SWAP שנועדה לקיבוע שיעור הריבית של ההלוואה הבנקאית.

במהלך חודש מרס הודיע השותף האנגלי כי בוצע מימון מחדש, במסגרתו פרעה TPD את ההלוואה הבנקאית וסילקה התחייבויותיה לבנק. פרעון ההתחייבויות בוצע באמצעות הלוואות חדשות שהתקבלו על-ידי TPD מימון מחדש מגורמים פיננסיים בסכום של 400 מיליון ליש"ט, הלוואת גישור מגורם פיננסי בסכום של 20 מיליון ליש"ט והלוואת בעלים מאת השותף האנגלי בסכום של 15 מיליון ליש"ט. בנוסף, המיר השותף האנגלי הלוואת בעלים בסכום של 10 מיליון ליש"ט להון מניות ב-TPD.

במסגרת המימון מחדש, אומרת החברה כי השותף האנגלי מסר לחברה ולשותף הנוסף כי באפשרותם להיוותר עם החזקותיהם (20% כל אחד) על-ידי ביצוע השקעה נוספת ב-TPD באמצעות העמדת הלוואת בעלים חדשה והמרת הלוואות בעלים קודמות שלהם בסכום להון מניות ב-TPD או לחלופין להידלל בשיעור אחזקתם ל-6.39% כל אחד. מנכסים ובנין נסמר כי החברה והשותף הנוסף חולקים על עצם הדילול, על תחשיבי השותף האנגלי באשר לדילול החזקותיהם ב-TPD ועל סכום ההשקעה הנדרש על ידו. עם זאת, המהלך למעשה כבר נכפה על החברה, שכן הדילול כבר בוצע בפועל. בנכסים ובנין מדגישים כי השקעות החברה והשותף הנוסף ב-TPD בוצעו באמצעות הלוואות בעלים שאינן מושפעות מהדילול.

יש לציין כי הדיווח לבורסה עוכב משום החשש של הנהלת החברה כי פרסומו טרם השלמת המו"מ בין השותפים במטרה להגיע להבנות על המשך השקעותיהם המשותפות ב-TPD, עלול היה להביא לסיכול המו"מ ולסיכוי להשיג הסכמות לגבי המשך שיתוף הפעולה בין השותפים. עם הגשת תביעה, כאמור, הוסרה המניעה לדיווח.