אפקון של שמלצר גייסה בהצלחה 67.5 מיליון שקל

חברת אפקון החזקות שבשליטת שלמה שמלצר (62%) השלימה בהצלחה גיוס של כ-67.5 מיליון שקל במסגרת הרחבת אג"ח (סדרה ג’).

במכרז למשקיעים מסווגים הוגשו התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של 191 מיליון ש"ח ע.נ., שמתוכם קיבלה אפקון התחייבויות לרכישת אג"ח בהיקף של 60 מיליון שקל ע.נ.

ביקושי היתר אפשרו לאפקון להיענות רק לחלק מההתחייבויות ובכך ליהנות ממחיר של 41.09 שקל לאג"ח, המשקף תשואה אפקטיבית של כ-3.63% (מח"מ של כ-3.2 שנים), לעומת מחיר המינימום של המכרז שנקבע ל-1.065 שקל לאג"ח. איגרות החוב של אפקון מדורגות בדירוג Baa1 עם אופק יציב על-ידי מידרוג.

הסכום שגויס ישמש בעיקר למחזור חוב ולצרכים של החברה.