אנגל משאבים דחתה הצעות למכירת בחברה

דירקטוריון אנגל משאבים החליט (יום ה', 17.7.14), לדחות את הצעותיהם של אלי גבאי ויוסי גידרון וקבוצת יואב כפיר, לרכוש 51% ו-60% (בהתאמה) ממניות החברה. גבאי-גידרון הציעו לרכוש 51% מהמניות ב-26 מיליון שקל. קבוצת משקיעים בראשות כפיר הציעה לרכוש 60% מהמניות ב-43 מיליון שקל.

הדירקטוריון ציין שלוש סיבות לדחיית ההצעות: (1) המחיר שהוצע נמוך משמעותית משוויה של החברה; (2) קבלת ההצעות מחייבת הסדר נושים, ולדעת החברה היא איננה במצב המצדיק הסדר כזה; (3) בעלי האג"ח של החברה מתנגדים להצעות.

אנגל משאבים נמצאת בשליטת קונרד מוריס מבריטניה. היא הועברה לכונס נכסים עקב חובותיה. החברה הייתה בעבר בבעלות הקבלן יעקב אנגל, ומכאן שמה.

הדירקטוריון לא הודיע מה עמדתו לגבי שתי הצעות אחרות שקיבל, לרכוש נכסים של החברה ולא מניות: אמות השקעות הציעה לרכוש את בית המשרדים בית אנגל בתל אביב ב-47 מיליון שקל. הקבלן יצחק אמסלם הציע לרכוש מגרשים לדירות בנתניה ובזכרון יעקב ב-55 מיליון שקל.

האם ימכרו נכסים במקום מניות?

לא מן הנמנע, שעם דחיית ההצעות לרכוש את השליטה בחברה, תחליט החברה למכור את הנכסים שצוינו - בית משרדים בת"א ומגרשים בנתניה ובזכרון יעקב - ב-102 מיליון שקל.

אולם רוכשי המגרשים לא יקבלו אחריות לחובות החברה, כולל אג"ח. לעומת זאת, לו היה מוריס מוכר 51% או 60% מהבעלות על החברה, היה הקונה אחראי גם לפרעון חלק יחסי מהחובות והאג"ח.

קודם לכן ביטלה אזורים את הצעתה לרכוש את הנדל"ן של החברה בישראל, אך לא בחו"ל. אפריקה-מגורים הציעה לרכוש רק את המגרש בנתניה, במחיר נמוך.