סקר סוכני הביטוח: אילון במקום הראשון

אילון היא חברת הביטוח שהסוכנים שבעי רצון ממנה ביותר. כך קובע סקר טלפוני שנערך בשבוע שעבר על-ידי מכון דיאלוג בין 1,000 סוכני ביטוח, ששני שלישים מהם פעילים בתחום הפיננסים. אילון קיבלה 7.9 נקודות מתוך 10 אפשריות. תוצאות הסקר פורסמו הבוקר (Iיום ב', 15.12.14) בכינוס פיננסים ראשון מסוגו, הנערך בתל אביב מטעם לשכת סוכני ביטוח.

במקומות הבאים: מגדל 7.8 נקודות, מנורה 7.5, הפניקס 7.3, הראל 7.0, כלל 6.8. הסקר כלל 9 פרמטרים, ובהם רמת השירות, קלות ההשגה של עובדי החברה, עידכונים, שקיפות חישוב העמלות והדרכה מקצועית. עורכי הסקר מציינים כי כלל דורגה במקום האחרון ב-7 מתוך 9 הפרמטים.

ילין-לפידות זכתה במקום הראשון של סקר שביעות הרצון בין בתי ההשקעות, עם 8.3 נקודות. אחריה: אקסלנס 8.2, פסגות 7.8, אלטשולר-שחם (הגדולה ביותר מבחינת מספר סוכנים) 7.5, מיטב-דש 7.0. הסקר נערך על-פי אותם פרמטרים כמו של חברות הביטוח.
40% מסוכני הביטוח ציינו, שפעילות ישירה של חברת ביטוח בנושאי פיננסים פוגעת בעסקיהם. החברה המזיקה יותר מכולם היא הראל - 18% מבין הסוכנים ציינו שהיא מפריעה להם.

המוצר הנמכר ביותר הוא קרן השתלמות. הסיבה לכך ברורה - זהו מסלול ההשקעה שהיחיד שרווחיו פטורים ממס. לאחר מכן צוינו חסכונות לטווחי זמן נוחים, ולאחר מכן קופות גמל.

מדוע נכנסו סוכני ביטוח לתחום הפיננסים? קצת מפתיע, אך רק 66% מהם אמרו, שהסיבה העיקרית היא רצונם להגדיל את הכנסתם החודשית. 81% מהסוכנים אמרו, שהם עושים זאת כדי לחזק את הקשר עם הלקוח.

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ: "מהסקר עולה שסוכנים רבים מאוד עדיין אינם פעילים בתחום הפיננסים. הלשכה רואה חשיבות רבה בהגדלת מיגוון הפעילות של סוכני הביטוח, כדי שסוכן ביטוח יוכל לטפל בכל צרכי הלקוח".