בזק תרכוש מיורוקום את מלוא הבעלות ב-yes

חברת בזק הודיעה (יום ד', 11.5.14) כי דירקטוריון החברה אישר את התקשרות בזק בעסקה עם יורוקום, במסגרתה תרכוש בזק את מלוא אחזקותיה של יורוקום בחברת הלווין yes.

נכון למועד זה מדובר ב-50.22% מהון המניות המונפק של yes (41.62% בדילול מלא). כמו-כן יירכשו כל הלוואות הבעלים אשר יורוקום העמידה ל-yes (כ-1.54 מיליארד שקל).

כתוצאה מהעסקה, שאול אלוביץ', בעל השליטה בבזק, יפסיד בין 450 ל-800 מיליון שקל על אחזקתו הפרטית ב-yes.

קודם לעסקת הרכישה תקבל החברה ו-yes את התנאים שנקבעו על-ידי הממונה על ההגבלים העסקיים בהחלטת המיזוג, וכן תממש אופציה המוקנית לה ללא תשלום להקצאת מניות ב-yes בשיעור של כ-8.6% מההון המונפק של yes. לאחר השלמת עסקה זאת, בזק תחזיק ב-100% ממניות yes.

על-פי תנאי העסקה, בזק תשלם ליורוקום 680 מיליון שקל. בנוסף, יורוקום תהיה זכאית לשתי תמורות מותנות נוספות: אחת בסך של עד 200 מיליון שקל תשולם בהתאם לסינרגיית המס, ותמורה נוספת בסך של עד 170 מיליון שקל תשולם על-פי תוצאותיה העסקיות של yes בשלוש השנים הקרובות.

את העסקה הובילה ועדה מיוחדת מטעם דירקטוריון בזק שהוקמה לפני כשנה. לאור מורכבות העסקה, ומכיוון שמדובר בעסקת בעלי עניין, הוועדה הורכבה רק מדירקטורים חיצוניים, והיא דנה בנושא במשך עשרות פגישות. הוועדה נעזרה ב-Merrill Lynch International (מקבוצת Bank of America), ומומחים נוספים בכל התחומים הנוגעים לעסקה.

לאחר אישור הוועדה המיוחדת אושרה העסקה על-ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, והיא מותנית באישור האסיפה הכללית של בעלי המניות ובאישור משרד התקשורת.

סטלה הנדלר, מנכ"ל בזק, אמרה כי "זוהי עסקה אסטרטגית לבזק, שתהפוך אותה לקבוצת תקשורת מלאה. השלמת עסקה זאת תאפשר לבזק להציע לראשונה חבילת שירותים הכוללת תוכן, כמו חברות התקשורת המובילות בעולם, ולייצר סינרגיות שעד כה לא היו אפשריות. רכישת yes היא בשורה מצויינת ללקוחות החברה שיוכלו ליהנות מסל מוצרים מלא בסטנדרט השירות הבלתי מתפשר לו הורגלו בבזק".