קבוצת דורי דיווחה (יום ב', 27.4.15) לבורסה כי בעלת השליטה בחברה, גזית גלוב ישראל (פיתוח), מסרה לה הצעה למתווה לחיזוק ההון שלה. כמו-כן, דיווחה דורי שהמתווה המוצע הותנה בכך שדורי תבצע עסקה לחיזוק מבנה ההון של החברה, וכי העסקה תאושר על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה.
לפיה תנאי העסקה, יומר מלוא סכום חובה של החברה לדורי, (הכולל מסגרת אשראי של 140 מיליון ש"ח והלוואה בסך של 70 מיליון ש"ח) לשטרי הון שאינם המירים למניות של החברה, וכן העמדת סכום נוסף לחברה בסך של 35 מיליון ש"ח כנגד הנפקת שטר הון נוסף בתנאים זהים. לפי מסגרות האשראי שהועמדו על-ידי דורי לחברה בסך כולל של 590.2 מיליון ש"ח, וכן סכום נוסף בסך של 35 מיליון ש"ח אשר יועמד לחברה, למניות של החברה וכן לכתבי אופציה המירים למניות של החברה (לפי מחיר למניה ולכתב אופציה של 2.500 ש"ח, שהוא מחיר הנעילה בבורסה של מניית החברה ב-24 ביולי 2014) וכן לשטר הון צמית (ביחס ליתרת הסכום שלא יומר למניות או לכתבי אופציה כאמור). כל זאת, כפוף לאישור העסקה המוצעת של דורי עם גזית פיתוח. כמו-כן, מסרה דורי לחברה כי מטרת הזרמת הסכום הנוסף לחברה כמתואר לעיל הינה כי הוא ישמש את החברה בעיקר לשם פירעון והקטנת מסגרות האשראי הכספי של החברה בבנקים.
עוד צוין בהודעתה של דורי לחברה, כי הצעת המתווה האמורה מתבססת על ההנחה שלחברה קיימת הנהלה יציבה הפועלת במרץ להבראתה, ולפיכך הסדרת תנאי כהונתם הקבועים של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה המכהנים בה במועד זה הינה קריטית להמשך הבראתה החברה ולשימור השקעתה של דורי בה. בהתאם, המתווה של דורי לחברה כפוף גם לכך שהאורגנים המוסמכים של החברה יאשרו את תנאי כהונתם של יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה, בתנאים כפי שיוסכמו בין כל אחד מנושאי המשרה האמורים לבין החברה.
כן ציינה דורי בהודעתה לחברה, כי המתווה המתואר לעיל יובא לאישור האורגנים המוסמכים של החברה כמקשה אחת, ולא ניתן יהא לאשר רק חלק ממנו.
לפי הדוחות הכספיים של החברה לסוף 2014, לחברה גרעון בהון העצמי (כולל זכויות מיעוט) של כ-252 מיליון ש"ח. במידה ותבוצע העסקה המוצעת לעיל בין דורי לחברה, כפרופורמה על בסיס נתוניה הכספיים של החברה, ההערכה היא כי סכום ההון העצמי (פרופורמה) של החברה (כולל זכויות מיעוט) יעמוד על כ-318 מיליון ש"ח.
