|
|
גיא ברנשטיין, מנכ"ל פורמולה
|
|
|
|
|
קבוצת פורמולה מערכות השלימה הנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של כ-230 מיליון שקל, כאשר בהנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים בהיקף כולל של כ-750 מיליון שקל. כך מסרה (יום ד', 16.9.15 החברה לבורסה. את הנפקת פורמולה מערכות הוביל קונסורציום חתמים בראשות ואליו בייס ומנורה מבטחים חיתום.
במסגרת המהלך הנוכחי, הנפיקה פורמולה מערכות שתי סדרות של איגרות חוב (א' ו-ב'), המדורגות על ידי חברת מעלות S&P בדירוג של A+ עם אופק יציב.
הסדרה הראשונה (א') הינה סדרה שקלית הנושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 2.8% אשר משולמת בכל חצי שנה, עם מח"מ של כ- 4.9 שנים העומדת לפירעון בתשלומי קרן שווים בין השנים 2017 עד 2024. בסך הכל, בשני שלבי המכרז להנפקת סדרה זו נרשמו ביקושים בסך של כ-500 מיליון שקל, כאשר הקבוצה גייסה באמצעות סדרה זו סכום של כ-103 מיליון שקל. סדרה זו מובטחת באמצעות שעבוד של אחזקות פורמולה בחברות הקבוצה הציבוריות מטריקס, סאפיינס ומג'יק, ביחס LTV (חוב ביחס לשווי מניות) של 60%.
הסדרה השנייה הינה סדרה ב', שהינה סדרה שקלית צמודה לדולר, הנושאת ריבית שנתית בשיעור של 2.74% (אשר תשולם בתשלום אחד במרץ 2019 ותהא בשיעור כולל של 10%) והניתנת להמרה למניות פורמולה. המח"מ של הסדרה עומד על כ-3.5 שנים. סידרה ב' עומדת לפירעון בתשלום אחד של קרן וריבית בחודש מרץ 2019. בסך הכל, נרשמו בשני שלבי המכרז להנפקת סדרה זו ביקושים בסך של כ-250, כאשר פורמולה גייסה באמצעותה סכום של כ-127 מיליון שקל.
פורמולה מערכות דיווחה במהלך חודש אוגוסט על תוצאותיה הכספיות לסיכום המחצית הראשונה של שנת 2015. החברה סיימה את התקופה עם הכנסות של כ-391.2 מיליון דולר ועם רווח הנקי בסך 8.5 מיליון דולר (הנתונים משקפים צמיחה בהכנסות של כ-21.9% בהשוואה להכנסות של כ-321 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר הכנסות המחצית הראשונה של שנת 2015 כוללות כ-84.4 מיליון דולר מאיחוד תוצאות סאפיינס (אשר לא אוחדו בתקופה המקבילה אשתקד), ומנגד אינן כוללות את הכנסות מג'יק, אשר היוו כ- 27.3 מיליון דולר מהכנסות הקבוצה בתקופה המקבילה אשתקד).
