טבע רוכשת חברה מקסיקנית ב-2.3 מיליארד דולר

חברת טבע הודיעה (יום ה', 1.10.15) לבורסה כי חתמה על חוזה לרכישת Rimsa, חברת ייצור ושיווק תרופות במקסיקו, יחד עם פורטפוליו של חברות ומוצרים, נכסי קניין רוחני ופטנטים פרמצבטיים בדרום אמריקה ואירופה, תמורת סכום מצרפי של 2.3 מיליארד דולר, בעסקה נטולת חוב ומזומן.

באמצעות רכישה זו, תיכנס טבע לשוק השני בגודלו באמריקה הלטינית ואחד מחמשת השווקים המתעוררים הגדולים בעולם.

הכנסות Rimsa ב-2014 עמדו על 227 מיליון דולר עם צמיחה שנתית של 10.6% מאז 2011. לחברה פורטפוליו נרחב של מוצרי מקור, כולל מוצרי "תרופות משולבות", אשר הניעו את צמיחת החברה. טביעת הרגל המסחרית של Rimsa צפויה להוות פלטפורמה למוצרים נוספים של טבע. החברה פועלת במשך 45 שנה כחברת תרופות במקסיקו.

הרכישה אושרה פה אחד על-ידי דירקטוריון טבע, בראשות היו"ר פרופ’ יצחק פטרבורג.

העסקה צפויה להסגר בתחילת הרבעון הראשון של 2016 ואינה צפויה להשפיע על רווחי 2016 על בסיס non-GAAP. הרווח למניה צפוי החל מהרבעון הראשון של 2017. העסקות ימומנו באמצעות שילוב של מזומן זמין וקווי אשראי.

חברת Citi פעלה כיועצת פיננסית לטבע. Goldman Sachs פעלה כיועצת פיננסית ל-Rimsa.