עסקת גינדי-הרבוע הכחול עלולה להתפוצץ מחר

בעלי אג"ח ג' של אלון הרבוע הכחול, שהחברה חייבת להם כ-380 מיליון שקל, יתכנסו מחר (יום ד', 3.2.16) בשלוש אחר-הצהריים, כדי לדון בצעדים ובהחלטות העשויים להביא לפיצוץ עסקת גינדי החזקות. כזכור, הודיעה גינדי שתרכוש את השליטה באלון רבוע כחול ב-115 מיליון שקל, בתנאי שעד יום ב' הבא, 8 בפברואר, ייחתם הסכם לפריסת חובות עם כל הנושים.

הרמטיק, חברת הנאמנות של בעלי האג"ח, הודיעה (יום ג', 2.2.16) על כינוס דחוף של האספה, מהיום למחר, כפי שמותר לה לעשות במקרי חרום. על סדר היום יעמדו שתי החלטות: להעמיד לפירעון מיידי את כל החוב - 380 מיליון שקל, ולנקוט בהליכים משפטיים. החלטות אלו יביאו קרוב לודאי לפיצוץ העסקה.

בעלי האג"ח יכולים בכל עת לנקוט בהליכים משפטיים ולהעמיד את כל החוב לפירעון, מכיוון שמועד הפירעון של חלק מהסכום עבר, והוא לא שולם. בשבוע שעבר הסכימו בעלי האג"ח, לפנים משורת הדין, לדחות את הפירעון עד 29 בפברואר. אולם הם יכולים להעמידו לפירעון מיידי, גם בשל השינויים בבעלות על אלון רבוע כחול.

אולטימטום

הרמיטק החליטה על כינוס אספת החרום לאחר כשלון פגישה שנערכה אתמול (ב') בין נציגי בעלי האג"ח לליטל מנור-גינדי, מבעלי חברת גינדי החזקות. בעלי האג"ח, בראשות נציגיהם עופר גזית ועו"ד עדי פיגל, הציגו אולטימטום לגינדי ודרשו שהחברה תפקיד 300 מיליון שקל עד מחר, 3 בפברואר, באחת בצהריים. ליטל גינדי דחתה את האולטימטום. בפגישה השתתפו גם יו"ר אלון אביגדור קפלן ויועציו המשפטיים.

בפגישה, העבירו נציגי החייבים את האחריות זה לזה. קפלן אמר שיש לדרוש תשלום 300 מיליון שקל לא מחברתו, אלא מגינדי החזקות. נציגת גינדי אמרה בתגובה שאלון היא שחייבת לשלם, כי גינדי קונה את החברה ללא חובותיה.

גזית ועו"ד פיגל הבהירו, כי הם דורשים לפרוע את החובות לבעלי האג"ח, ולוא גם על-ידי מכירת אלון. הם לא יסכימו למכירה ב-115 מיליון שקל - סכום שיפרע רק חלק קטן מהחובות.

במקביל, דרשו גם בנק הפועלים ובנק מזרחי-טפחות מגינדי להפקיד 300 מיליון שקל, על חשבון החוב הכולל לזמן קצר לבנקים, העומד על 430 מיליון שקל.

ייתכן שגינדי החזקות תעשה מאמץ לגייס עד הערב או מחר בצהריים את הסכומים הנדרשים. אולם לא ברור אם החברה תוכל לעשות זאת, ואם ברצונה לעשות כן. גינדי תכננה לרכוש את השליטה באלון רבוע כחול ללא קבלת אחריות על החובות הגדולים שלה.