רשמית: בן-משה ירכוש את אלון

חברתו של מוטי בן-משה זכתה בתחרות לרכישת השליטה באלון ריבוע כחול. כך התברר סופית ורשמית, לאחר ספירת כל הקולות. בן-משה קיבל 99.8% מקולות המצביעים, שנספרו לפי משקלם בסך החוב, העומד על 380 מיליון שקל. בן-משה קיבל את קולותיהם של המחזיקים הגדולים, חברות ביטוח ובתי השקעות, ובראשם ילין-לפידות, מגדל שוקי הון וקרנות איילים. גינדי החזקות קיבלה את קולותיהם של משקיעים קטנים.

הרוב של בן-משה גדול במיוחד, משום שקולות הפניקס והראל לא הובאו בחשבון, כי יש להם אג"ח גם בחברה-האם אלון, שהיא החברה המוכרת. שתי חברות הביטוח הצביעו, ככל הידוע, בעד מכירת אלון ריבוע כחול לגינדי. בן משה הציע לנושים 900 מיליון שקל, לעומת 1 מיליארד שקל שהציעה גינדי.

בן-משה זכה, למרות שהצעתו נמוכה ב-100 מיליון שקל מזו של גינדי החזקות. סיבה חשובה לנצחונו הייתה הודעתו, שאיננו מתנה את העסקה בהסכם החברה-הנכדה מגה. קבוצת גינדי, לעומת זאת, התנתה את העסקה בכך שיושג הסכם שיניח את דעתה עם מגה. שעתיים לפני תום ההצבעה אמש ניסתה גינדי לבטל תנאי זה, אך הנאמנים של האג"ח הודיעו, שאינם מוכנים לקל לקבל שינוי מהותי זה בתנאים "בדקה ה-90".

דירקטוריון החברה-האם אלון, בשליטת בירן-ויסמן (53%) וארגוני הקיבוצים (47%) עומד להתכנס בשעות הקרובות, או לכל המאוחר מחר (ד') כדי לאשר את חלקו בעסקה - מכירת 72% מהשליטה בחברה לבן-משה, ב-115 מיליון שקל.

השבועות הקרובים יוקדשו למו"מ על הסכם מפורט, ומקווים להשלימו בתוך 60 יום. בן-משה הבטיח לתת מקדמה לאלון רבוע כחול, אם תזדקק באופן דחוף לכסף. יהיה גם מו"מ עם הנאמנים של מגה על הסדר כספי. הבנקים הנושים, ובראשם הפועלים ומזרחי-טפחות, יקבלו 10% מהבעלות על אלון ריבוע כחול. לבסוף יהיה צורך לעשות התאמות, כדי שהציבור יחזיק 15% ממניות החברה, דבר שיאפשר להמשיך ולסחור בהן בבורסה.

בנוסף, תשלם חברתו של בן-משה 900 מיליון שקל לנושים, מחזיקי האג"ח והבנקים. סכום זה יכסה כמעט את כל החובות, 932 מיליון שקל. בן-משה התחייב לשלם 300 מיליון שקל מיד, וכן לתת ערבות בנקאית על 300 מיליון שקל נוספים. את היתרה ישלם בתשלומים במשך ארבע שנים, בריבית של 6% לשנה. הנושים גם יוכלו לקבל את כל החוב בעוד שלושה חודשים, אך במקרה זה לא יקבלו את הריבית של 6%, שהיא גבוהה מאוד בהתחשב בתנאי השוק ההון כיום.

הזוכה והמפסיד מגיבים

בן-משה הדגיש ערב הזכייה: "לא באתי 'לעשות סיבוב' בשוק ההון. באתי כדי לתח את החברה ולהבריא אותה".

גינדי החזקות אומרת בתגובה: "אנחנו מאחלים הצלחה לבן-משה. חברתנו תמשיך לפתח את עסקיה בתחום הבנייה בכלל ובניית דירות בפרט".