חברת הנדל"ן אדגר, מקבוצת צור שמיר, הודיעה (יום ב') כי הגישה טיוטת תשקיף לבורסה בתל אביב. החברה מתכוונת לגייס למעלה מ-100 מיליון שקלים, ולהנפיק לציבור כ-30% ממניותיה.
חברת אדגר פועלת מאז שנת 1996 בתחום רכישה והשבחת נדל"ן מניב. בבעלותה נכסים מניבים בישראל, אך עיקר פעילותה מתרכזת בחו"ל: בבלגיה, קנדה, אנגליה ופולין. שטח הנכסים מסתכם בכ-180,000 מ"ר.
בישראל מחזיקה החברה נכסים בהיקף כולל של כ-50,000 מ"ר.
בין הפרויקטים המובילים בישראל נמנים בניין משרדים ברמת החיל בשטח של כ-10,000 מ"ר המושכר במלואו, בית משרדים ברחוב המסגר, ועוד.
החברה החלה לאחרונה בהקמתו של פרויקט הדגל שלה, "אדגר טאוור" הסמוך לפארק אזורים בפתח תקווה, בהיקף של כ-180 מיליון שקלים.
הפרויקט נבנה על קרקע בבעלות אדגר, בשטח של 7 דונם והוא יכלול כ-24,000 מ"ר משרדים ו-4 מרתפי חנייה בשטח של 20,000 מ"ר.
בבעלות החברה נכסים מניבים בחו"ל בהיקף כולל של כ-130,000 מ"ר. החברה נהנית מתפוסה ממוצעת של כ-95%, ומחוזי שכירות ארוכי טווח לשוכרים הנהנים מיציבות - מרביתם חברות ממשלתיות וגופים בינ"ל.
מנכ"ל חברת אדגר, רועי גדיש, אמר כי החברה מתרכזת מאז 1996 ועד היום במספר שווקים ממוקדים, שבהם היא צברה יתרון יחסי המאפשר לה להגדיל את היקף פעילותה באופן ניכר וכן את היקף הכנסותיה ורווחיה.
לדבריו, יתרונותיה היחסיים באים לידי ביטוי ביכולת לאתר נכסים, אשר מעבר לתשואה השוטפת והמיידית הנובעת מהם, הם בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי.
עסקות אלה מניבות לבעלי המניות בחברה ערך כלכלי עודף, לאחר ביצוע השבחות מסוגים שונים. אדגר, אומר גדיש, פועלת תוך שמירה על מדיניות השקעה סולידית, שמניבה תשואה על הנכסים בשיעור ממוצע של מעל 10% לאורך השנים.
החברה מנוהלת באמצעות כוח אדם מצומצם אך מקצועי, הנעזר במנהלים מקומיים בחו"ל - תוך הקפדה ושמירה על הוצאות הנהלה נמוכות. "אנו סבורים כי גם לאחר שנרחיב באופן ניכר את היקף פעילותנו נוכל לשמור על אותה רמת הוצאות", אמר.
אדגר סיימה את 9 החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות בהיקף של כ-79 מיליון שקלים, רווח תפעולי של 31 מיליון שקלים ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ-35 מיליון שקלים. החברה צפויה לסיים את השנה עם הכנסות של כ-110 מיליון שקלים.
לדברי גדיש, הנפקת ההון חשובה להמשך הרחבת הפעילות המואצת של החברה בתחום הנכסים המניבים. ואילו מנקודת ראות המשקיעים מדובר בהשקעה בחברה המציגה צמיחה משמעותית, המלווה ברמת סיכון נמוכה במקביל להשבחה ניכרת הגלומה בנכסי החברה.
