כלכלית: נחמה בחוץ, לוי ופורר בפנים

ביקושים של למעלה מיליארד שקל הוזרמו להנפקת כלכלית ירושלים. המחיר נקבע על 5.91 שקלים למניה, בעוד המחיר בשלב המוסדי עמד על 4.7 שקל למניה. בשל הביקוש הגבוה הרחיבה החברה את הגיוס ל-750 מיליון שקל.

"יד גדולה נכנסה לחברה כדי להשתלט עליה", אמר ל"גלובס" מקורב להנפקה, והמשמעות היא ששלמה נחמה מחוץ לעסקה, וגורם אחר רכש את השליטה בחברה. אנשי העסקים זוהר לוי מסאמיט ודוד פורר מניו פארם הם אלה שרכשו את השליטה בחברה כשלוי רכש 16.5% - 18.5% מהחברה ופורר רכש כ-10% מהחברה.

השלב הציבורי בהנפקת כלכלית ירושלים עורר היום (ב') סערה גדולה בשוק ההון, לאחר שאיש העסקים שלמה נחמה חתם על עסקת רכישת השליטה מידי בנק לאומי. אולם במהלך היום נכנס שחקן משמעותי למשחק והגיש הצעה במחיר גבוה משמעותית מהמחיר שהציעו יתר המציעים, ולמעשה הוא יקבל את השליטה בחברה, מאחר שעל-פי תנאי העסקה של לאומי עם נחמה, אם נחמה לא רוכש בהנפקה 150 מיליון שקל - ההסכם שלו עם לאומי מתבטל.

בסך-הכול רצתה כלכלית ירושלים לגייס 600 מיליון שקל, כשבשלב המוסדי הובטחו ביקושים של 480 מיליון שקל במחיר של 4.7 שקלים למניה, אולם על-פי תנאי ההנפקה, מחיר גבוה יותר בשלב הציבורי זורק החוצה את המוסדיים, וכך הוזרמו היום ביקושים גבוהים במחיר של 5.9 שקלים למניה - מחיר גבוה משמעותית מהלימיט של המוסדיים, וכך למעשה נוצר מצב שהשליטה בכלכלית ירושלים "נגנבה" מתחת לאף של נחמה.

אנשי העסקים דוד פורר, בעל השליטה בניו פארם, רכש עם זוהר לוי מסאמיט את השליטה בכלכלית ירושלים וזאת לאחר שפורר רכש מניות בכ-60 מיליון שקל באמצעות פרומדיקו בשלב המוסדי של ההנפקה.

ביום חמישי, בד-בבד עם חתימת ההסכם בין לאומי לנחמה, עדכנה כלכלית ירושלים על הבטחת גיוס הון של כ-480 מיליון שקל במכרז המוסדי בהנפקת מניות ואופציות, לפי מחיר מניה של 4.7 שקלים - גבוה בכ-6% משווי המניה הבוקר. כלכלית ירושלים נהנתה מביקושי יתר משמעותיים בשלב המוסדי, שהגיעו ל-866 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילה חברת לאומי פרטנרס המשתייכת לקבוצת בנק לאומי, נושהו של בעל השליטה הקודם בכלכלית, אליעזר פישמן.