חברת ADO גרופ הודיעה הבוקר כי החברה הבת ADO Properties השלימה גיוס אג"ח של כ-400 מיליון אירו ממשקיעים מוסדיים בבורסה בלוקסמבורג. הגיוס נסגר לאחר שההנפקה זכתה לביקושים של כ-900 מיליון אירו ממגוון משקיעים מוסדיים מובילים. הגיוס ממתין לאישור רשות הפיקוח הפיננסית בלוקסמבורג.

תשלום הקרן של האג"ח צפוי להיפרע בתשלום אחד ב-26 ביולי 2024. מעבר לכך, האג"ח יישאו ריבית שנתית נקובה קבועה של כ-1.5%. האג"ח שהונפק אינו נושא בטוחות כלשהן אךADP התחייבה לפעול לשמירת אמות מידה פיננסיות מקובלות. האג"ח דורג על-ידי חברת הדירוג Moody’s בדירוג בינלאומי של Baa2 באופק יציב.

ADO Properties מרכזת את פעילותה של ADO בתחום הדיור להשכרה בברלין. החברה נסחרת בבורסה לניירות ערך בפרנקפורט וגייסה את האג"ח לצורך המשך התרחבות וצמיחת הפעילות של החברה בברלין, המונה כיום כ-20 אלף יחידות דיור.

יו"ר ADO גרופ, משה לחמני, אמר כי מדובר באבן דרך נוספת בהתפתחות של החברה, והפיכתה לאחת החברות המובילות בתחומה בגרמניה. "החברה ממשיכה לגוון את מקורות המימון שלה ואיגרות החוב שגויסו ישמשו להרחבת הפעילות וישרתו את החברה במהלכי צמיחה נוספים בשוק הנדל"ן למגורים בברלין", אמר.

מנכ"ל החברה, שלמה זהר, הוסיף כי יכולת החברה לאשר את אגרות החוב האמורות בדירוג השקעה בינלאומי ולגייס סכום מהותי ממשקיעים איכותיים בלוחות זמנים קצרים, מצביע על אמון השוק במודל העסקי של החברה ומאפשר לחברה גיוון משמעותי ביותר של מקורות המימון העומדים לרשותה.