הנפקה ציבורית מוצלחת

ביקוש של 300 מלש"ח למניות ישראכרט

ביחד עם הביקושים בהנפקה המוסדית מגיע סך הביקושים לכ-2.8 מיליארד שקל ● תופעל אופציית ההקצאה הנוספת ולמכור 65.2% ממניות ישראכרט
איציק וולף חדשות תגובות
מניות חברת האשראי ישראכרט זכו לביקושים בהיקף של כ-300 מיליון שקלים במכרז הציבורי שנערך אתמול (יום ב', 8.4.19). ביחס עם המכרז המוסדי שהתקיים לאחרונה הסתכמו הביקושים להנפקת ישראכרט בהיקף כולל ושל כ-2.8 מיליארד שקלים.

לאור הביקוש הגבוה החליט בנק הפועלים השולט בחברת ישראכרט להפעיל את אופציית ההקצאה הנוספת (Green Shoe) ולמכור בסך-הכל כ-65.2% ממניות חברת ישראכרט במחיר של 13.5 שקל למנייה, המשקף שווי חברה של 2.7 מיליארד שקל ומכפיל הון של 1.27.

עם השלמת הצעת המכר ימשיך הבנק להחזיק בכ-33% ממניות חברת ישראכרט. על-פי חוק במצב זה ניתנת לבנק אורכה של שנה נוספת, באופן שהבנק יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק במניות החברה עד לסוף ינואר 2021.

עוד בטרם יצאה ההנפקה אל הפועל חילקה ישראכרט דיבידנד בסך של 867 מיליון שקל ושילמה לבנק הפועלים 456 מיליון שקלים תמורת מניות פועלים אקספרס.

"היקף הביקושים למניות ישראכרט הוא מהגבוהים שידעה הבורסה בתל אביב. אנו גאים באמון ובעניין הרב שהובע בחברת ישראכרט, הן מצד המשקיעים המוסדיים והן מצדו של הציבור הרחב", אמר מנכ"ל בנק הפועלים, אריק פינטו. לדברי ד"ר רון וקסלר, מנכ"ל קבוצת ישראכרט, ניתן לראות בתוצאות המוצלחות של ההנפקה הבעת אמון בקבוצת ישראכרט המובילה את שוק כרטיסי האשראי בישראל.
או
איציק וולף / Itzik Wolf עיתונאי. כתב כלכלי. דוא"ל [email protected]. רשימות ↗
תאריך: 09/04/2019 | עודכן: 09/04/2019
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
News1 ׳ž׳—׳œ׳§׳" ׳¨׳׳©׳•׳ ׳" :  ניוז1  |   |  עריסת תינוק ניידת  |  קוצץ ירקות מאסטר סלייסר  |  NEWS1  |  חדשות  |  אקטואליה  |  תחקירים  |  משפט  |  כלכלה  |  בריאות  |  פנאי  |  ספורט  |  הייטק  |  תיירות  |  אנשים  |  נדל"ן  |  ביטוח  |  פרסום  |  רכב  |  דת  |  מסורת  |  תרבות  |  צרכנות  |  אוכל  |  אינטרנט  |  מחשבים  |  חינוך  |  מגזין  |  הודעות לעיתונות  |  חדשות ברשת  |  בלוגרים ברשת  |  הודעות ברשת  |  מועדון +  |  אישים  |  פירמות  |  מגשרים  |  מוסדות  |  אתרים  |  עורכי דין  |  רואי חשבון  |  כסף  |  יועצים  |  אדריכלים  |  שמאים  |  רופאים  |  שופטים  |  זירת המומחים  | 
׳ž׳•"׳œ ׳•׳¢׳•׳¨׳š: ׳™׳•׳׳‘ ׳™׳¦׳—׳§ ֲ© ׳›׳œ ׳”׳–׳›׳•׳™׳•׳× ׳©׳ž׳•׳¨׳•׳×     |    ׳©׳™׳•׳•׳§ ׳•׳₪׳¨׳¡׳•׳ ׳‘ News1     |     RSS
׳›׳×׳•׳‘׳×: ׳“"׳¨ ׳׳œ׳™׳”׳• ׳›׳”׳Ÿ 1 ׳₪׳×׳— ׳×׳§׳•׳” 4976012 ׳˜׳œ: 03-9345666 ׳₪׳§׳¡ ׳ž׳¢׳¨׳›׳×: 03-9345660 ׳“׳•׳׳œ: [email protected]