זרם ההנפקות הישראליות בוול סטריט הולך וגדל. השבוע החל בנק סיגניצ'ר האמריקני, הנמצא בבעלות בנק הפועלים, להיסחר בנאסד"ק(ראו קישור). ההנפקה התבררה כמוצלחת במיוחד: מניות הבנק זינקו ב-26% ביום המסחר הראשון שלהם.
ההנפקה הישראלית הבולטת ביותר בנאסד"ק תהיה של חברת המוליכים למחצה סייפן - שמתכננת לגייס סכום גבוה של 250 מיליון דולר בנאסד"ק (ראו קישור).
גם החברה הישראלית שופינג.קום (לשעבר דילטיים) הודיעה השבוע כי היא מתכוונת לבצע הנפקת מניות בוול סטריט. החברה מתכוונת לגייס כ-75 מיליון דולר לפי שווי של 400 מיליון דולר.
שופינג.קום מתמחה בהשוואת מחירים והשוואה של פרמטרים נוספים על מוצרים באינטרנט. החברה מתפעלת את אתר הקניות הרביעי בגודלו ברשת: על פי סקר של אי.סי נילסן, זהו האתר הרביעי בפופולריות בתחום של קניות מקוונות - אחרי ענקיות כמו אמזון, eBay ויאהו-שופינג. על אף היותה חברה ישראלית, מוכרת שופינג בעיקר לגולשים אמריקאים.
החברה הצליחה לבנות מודל עסקי שהוכיח את עצמו בצמיחה רצופה בהכנסות ובמעבר לרווחיות. המודל העסקי של החברה בנוי על קבלת תמלוגים מהפניית גולשים לאתרים של חנויות מקוונות שונות.
את 2003 סיימה החברה עם הכנסות של 67.2 מיליון דולר, צמיחה של 132% בהשוואה ל-2002. הקפיצה בהכנסות איפשרה לחברה לעבור לרווח תפעולי של 6.4 מיליון דולר ורווח נקי של 7 מיליון דולר.
החברה מסבירה את העלייה בהכנסותיה בגידול ניכר בכמות ההפניות לאתרי החנויות השונות. מקור הכנסות נוסף הוא הסכמים עם חברות אינטרנט אחרות. אחד ההסכמים העיקריים, שמניב 38% מהכנסות החברה, הוא חוזה עם הפורטל גוגל, לפיו מפנה האתר של שופינג את גולשיו לאתרים שמשלמים דמי פרסום לגוגל.
שופינג.קום הוקמה ב-97' על ידי נחום שרפמן ואמיר אשכנזי, יוצאי חברת האינטרנט קומטאץ' שנסחרת בנאסד"ק. כיום רק אשכנזי נשאר בתפקיד פעיל בחברה (סמנכ"ל טכנולוגיות) ומחזיק ב-2.6%. לאחר כמה סבבי פיטורים, ובהם פיטורי 200 עובדים ב-2001, מעסיקה כיום החברה 179 עובדים. כמנכ"ל החברה משמש דן ציפורין.
בעלת המניות הגדולה ביותר בשופינג היא ענקית המדיה הגרמנית ברטלסמן, שמחזיקה ב-14.4% ממניות החברה. בעלי מניות גדולים נוספים הם קרנות הון סיכון בנצ'מרק שמחזיקה ב-9.5% מהמניות, אוגוסט קפיטל עם 9.4% ויזרעאל סיד פרטנרס עם 8.5% מהון החברה.
את ההנפקה, הצפויה להיערך בטווח של החודשיים הקרובים, יוביל בנק ההשקעות גולדמן זאקס וחתמי המשנה יהיו קרטיד סוויס פירסט בוסטון, דויטשה בנק ופייפר ג'פרי.
