אופציה למכירת NGSoft ב-105.1 מלש"ח

חברת באטמ חתמה על הסכם אופציה למכירת חברת NGSoft, חברת-בת של הקבוצה, תמורת 105.1 מיליון שקל במזומן (כ-33 מיליון דולר) לחברת אצטק טכנולוג'יס, ספקית שירותי ענן בישראל. בראש NGSoft ימשיל לעמוד שי זינגר שהגיע לחברה לפני כ-8 שנים מרפאל.

חברת NGSoft נרכשה על-ידי באטמ לפני כ-10 שנים ממדינת ישראל. היא הוקמה במקור כיחידה של הקמא"ג והייתה ידועה בשם נגב תעשיות תוכנה. חברת באטמ השביחה את החברה כ-10 שנים והיא המעסיק הישראלי ולא בבעלות זרה הגדול של תכנתים ומהנדסי תוכנה בדרום החברה מונה כ-260 אנשי מקצוע. בין הפרויקטים הידועים של החברה הם כל מערכת ההתראה של פיקוד העורף מערכת רמזור לקורונה ואחרות. לאחר המכירה נשארו בבאטמ גופי תוכנה משמעותיים העוסקים ברשתות וירטואליות, סייבר, מערכות אינטלגנציה מלאכותית ופיתוח מערכות דיאגנוסטיקה.

NGSoft משמשת בעיקר חברת ייעוץ לתוכנה ודיגיטל המספקת פתרונות דיגיטלים וטכנולוגיים יצירתיים. פעילויות הפיתוח שלה אינן קשורות לפעילות ה-NFV או הסייבר של קבוצת באטמ. בשל כך, דירקטוריון החברה הגיע למסקנה כי יהיה זה לטובת החברה וכלל בעלי המניות לייצר ערך ממכירת NGSoft ולהשקיע את התמורה בהאצת פעילויות הליבה של הקבוצה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה.

במסגרת התנאים להסכם האופציה, לבאטמ קיימת אופציה אך לא החובה, למכור את החזקותיה בהון המניות של NGSoft בתמורה כוללת של 105.1 מיליון שקל (כ-33 מיליון דולר). באטמ תקבל סך של 93.7 מיליון שקל (כ-29 מיליון דולר). התשלום לקבוצה כולל החזר הלוואה בסך 15.5 מיליון שקל מ-NGSoft ותשלום דיבידנד של 2.1 מיליון שקל. תשלומים אלו יתקבלו עם מימוש האופציה. חלק מעובדי NGSoft יקבלו את יתרת התמורה בסך 11.4 מיליון שקל כתוצאה מימוש אופציות וזכויות במועד ההשלמה.

אם תמומש האופציה על-ידי באטמ, יכנס לתוקפו הסכם לרכישת מניות - שאופן ביצועו הוסכם בעת החתימה והוא מוחזק על-ידי נאמן שיידרש לשחרר את המניות לאחר הודעה על מימוש האופציה. לרוכש קיימת זכות לבטל את ההסכם רק באירוע של שינוי עסקי מהותי ב-NGSoft.

האופציה של הקבוצה תקפה עד וכולל ל-1 במרס 2021, ובהתאם לתנאי ההסכם, היא ניתן להארכה עד 17 במאי 2021 בהתקיים נסיבות שסוכמו מראש. אם הקבוצה לא תממש את האופציה, היא תידרש לשלם לרוכש תמורה של עד 7.9 מיליון שקל במזומן.