גולף מבקשת לרכוש כל מניות עדיקה

קבוצת גולף הגישה למועצת המנהלים של חברת עדיקה סטייל, חברה ציבורית שבשליטת קבוצת גולף, הצעה לרכישת מלוא מניות החברה ולמיזוג פעולתה של עדיקה בפעילות גולף. שווי השוק הנוכחי של עדיקה עומד על כ-38.6 מיליון שקל. כיום מחזיקה קבוצת גולף ב-60.13% ממניות עדיקה. שווי המניות שמבקשת גולף לקנות עומד על כ-15.4 מיליון שקל.

ככל שעסקת המיזוג האמורה תושלם, כל מניותיה של עדיקה ימחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ועדיקה תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.

ההצעה הוגשה לדירקטוריון עדיקה אתמול (יום ב', 27.6.22) ולפיה יתנהל משא-ומתן להתקשרות בעסקה לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של עדיקה בפועל ובדילול מלא, וזאת בדרך של עסקת מיזוג משולש הופכי, וכנגד תמורה במזומן אשר
תשולם לכלל בעלי המניות של עדיקה, אשר תקבע בשים לב לשווי השוק של עדיקה ולמצבה הכספי. בתגובה, הקים דירקטוריון עדיקה ועדת דירקטוריון מיוחדת מבין חבריו לבחינת הצעת המיזוג. הוועדה הוסמכה לנהל משא-ומתן עם החברה לגבי התמורה שתשולם עבור מניות הציבור ולגבי תנאי העסקה.

מקבוצת גולף נמסר כי ככל שייחתם הסכם מיזוג בין החברה לבין עדיקה, השלמת הצעת המיזוג תהא כפופה, בין היתר, לאישור האסיפה הכללית של עדיקה לביצוע העסקה וכן, לקבלת כל היתר ואישור הנדרשים על-פי דין להשלמת העסקה ולביצועה.

"לעמדת החברה, ההצעה הינה לטובת החברה והינה הצעה מיטבית מבחינת עדיקה ומבחינת בעלי מניותיה, וזאת בשים לב במיוחד למצבה הפיננסי של עדיקה והצורך שלה במקורות מימון, וליכולת של החברה לבצע את העסקה בלוחות זמנים קצרים וללא תנאים מתלים מהותיים מצידה", נמסר מקבוצת גולף. עוד נמסר כי גולף מצפה החברה לשיתוף פעולה לשם ביצוע כלל התהליכים ולחתימת הסכם מחייב תוך 28 ימים ממועד מסירת ההצעה.

ככל שהצעת המיזוג תושלם, מניותיה של החברה יימחקו ממסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והחברה תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של גולף. המהלך טעון אישור באסיפה הכללית של עדיקה.

מנכ"ל עדיקה, נועם מלניק, אמר הבוקר כי מיזוג עם גולף יסייע לעדיקה לחזק את מעמדה העסקי והפיננסי של פעילותה תוך כדי אופטימיזציה של תהליכים מסחרים ושיתופי פעולה עסקיים וכן, יביא להפחתת עלויות שוטפות בצורה מהותית, תוך שמירה על ערכי המותג ובידולו למען קהל הלקוחות הנאמן של עדיקה. "עם כניסתי לתפקיד לפני כחודשיים ביצענו מספר פעולות על-מנת לחזק את חוסנה הפיננסי תוך שיפור ניהול תזרים המזומנים השוטף של החברה, אולם לאחר בחינה מעמיקה הגענו לכלל מסקנה כי גם כאשר מאמצינו אלו יישאו פירות – מיזוג הוא המהלך הנכון לעדיקה", אמר. לדברי מלניק, הוא מאמין בעדיקה, בפוטנציאל הטמון בה וביכולתה להיות שחקנית מובילה בשוק האופנה הישראלי. "שילובה בתוך קבוצת גולף, מהקבוצות המובילות בתחום, והצפת ערכים סינרגטיים בין החברות יעניק לעדיקה יתרונות רבים בהם: חיזוק מערכי הרכש, הלוגיסטיקה, ההפצה והשיווק, ויסייע להשיב אותה למעמדה כשחקן משמעותי בשוק האופנה בישראל", אמר.