דירקטוריון הפועלים אישר רכישה עצמית של אג"ח במיליארד שקל

בנק הפועלים הודיע הערב (יום א', 10.3.24) כי לראשונה ייצא למהלך רכישה עצמית של אגרות חוב של עצמו. בהודעה שהעביר הבנק לבורסה נכתב כי מועצת המנהלים של הבנק אישרה תוכנית לרכישת אגרות חוב בהיקף עצום של מיליארד שקלים. הסך הכולל של אג"ח בנק הפועלים הוא בשווי של 13 מיליארד שקל.

מן הבנק נמסר כי הגורמים שהביאו את הדירקטוריון לאשר את המהלך היו העובדה שיחסי כיסוי הנזילות (LCR) של הבנק נמצאים ברמות גבוהות הן ביחס לדרישות הרגולטוריות והן ביחס למגבלות הפנימיות המחמירות על הדרישות הרגולטוריות. יחס כיסוי הנזילות הממוצע במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2023 עמד על 129% ב"מאוחד" ו-128% בתאגיד הבנקאי "סולו" כאשר הדרישה הרגולטורית היא 100%. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2024 גדל עוד יותר יחס כיסוי הנזילות.

הדירקטוריון בחן את מקורות המימון של הבנק לשם ביצוע תוכנית הרכישה, על בסיס התוכניות העתידיות של הבנק לגידול באשראי ובפיקדונות ובכלל זה את הנזילות הקיימת ואת תחזית הנזילות עד שנת 2026. על-פי הערכת דירקטוריון בנק הפועלים, אין ביישום התוכנית כדי להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של הבנק ועל יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן וכן בהתחייבויותיו כלפי מחזיקי אגרות החוב.

עוד מעריך הדירקטוריון כי רכישה עצמית של אגרות חוב שהנפיק הבנק תאפשר חיסכון בעלויות וצמצום הוצאות המימון של הבנק, ובהקשר של תנאי השוק גם עשויה להוות הזדמנות כלכלית לבנק, ולפיכך היא בעלת פוטנציאל לשיפור תוצאותיו והינה כדאית ולטובת הבנק.

מן הבנק נמסר כי למרות שהתוכנית לרכישת אג"ח אושרה בדירקטוריון, אין באישור כדי לחייב את הבנק לבצע רכישה של אגרות חוב במלוא היקף התוכנית, ולבנק יהיה שיקול דעת מלא ומוחלט לרכוש אגרות חוב בהיקף נמוך יותר ואף לא לרכוש אגרות חוב כלל. הרכישות תבוצענה בהתאם להזדמנויות ולתנאי השוק.