ביקושים בהיקף של 3.9 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח של דיסקונט

בנק דיסקונט השלים אמש (יום ג', 20.5.25) את השלב המוסדי של הנפקה לציבור של 2 סדרות חוב: הרחבת אגרות חוב (סדרה יז') בהיקף של כמיליארד ש"ח במח"מ של כ-5 שנים במרווח אפקטיבי של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי; והנפקת ניירות ערך מסחריים (נע"מ סדרה 6) בהיקף של כ- 1.5 מיליארד ש"ח במח"מ שנה ובמרווח של 0.09% מעל ריבית בנק ישראל. במכרז נרשמו ביקושים בהיקף של כ-3.9 מיליארד שקל, מתוכם נענה הבנק לכ-2.5 מיליארד שקל.

הגיוס יחזק את מקורות הנזילות של הבנק וייתן תשתית להמשך אסטרטגיית הצמיחה של תיק האשראי של הבנק, כחלק מהניהול השוטף של צורכי הנזילות במסגרת התוכנית הרב שנתית של דיסקונט.

המהלך הובל בבנק דיסקונט על ידי אלעד פישר, ראש חטיבת שווקים פיננסיים, וגד בר לב, מנכ"ל דיסקונט מנפיקים. ההנפקה וההפצה הובלו על ידי דיסקונט קפיטל, בניהולה של הילה חימי, ודיסקונט קפיטל חיתום, בניהולם של צחי סולטן והמנכ"ל, לירן רזמוביץ.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אמר הבוקר כי תוצאות ההנפקה משקפות את אמון המשקיעים והשוק הפיננסי בבנק ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלו. "גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחה אחראית והרחבת הפעילות העסקית של הבנק", אמר.